v2.1.56 SP1
megjelent: 2015. július 17.
Kiemelt újdonságok
- Egyes szállítók és bizonylatainak elrejtése bizonyos felhasználók elől
- CRM űrlapon bevételek és költségek nyilvántartása
- Vevői szállítólevél készítése ár nélkül
- Cikkek képének megjelenítése gyakran használt funkciókban
Cikk, cikkcsoport
- Mérlegelt átlagár módosíthatóságának jogosultsághoz kötése: a karbantartás modulban lévő „Cikk beszerzési árának megtekintése/módosítása” jogosultság esetén a „Módosít” tulajdonság is kiválasztható. Azon felhasználók, akiknek nincs beállítva a „módosítás” jogosultság, nem módosíthatják a cikk űrlapon lévő (alapesetben nem szerkeszthető) beszerzési árakat (utolsó besz.ár, mérlegelt átlagár).
- Cikk űrlapon lévő [Beépülés] gomb megnyomására megjelenő ablakban a "Beépülő mennyiség" is megjelenik a táblázatban. A [Beépülés] funkció elérhető a cikk keresőben is (Ctrl+R)
- Cikk űrlapon [Árak] gomb, cikk kereső ablakban [Árak] ikon: a cikk belföldi eladási illetve beszerzési árait jeleníti meg a belföldi devizában, illetve két másik, tetszőlegesen beállítható devizában. A belföldi árak átszámításához a legutolsó rögzített árfolyamot használja a rendszer
Bizonylatkezelés
- Bizonylatok felhasználása ablakban - "Kapcsolattartó átvétele” jelölőnégyzet beállítástól függően - átveszi a forrás bizonylatban tárolt kapcsolattartó adatait
- Bizonylatok felhasználása ablakban az Intrastat adatokat átveszi a forrás bizonylatból
- Bizonylatok felhasználása ablakban lehetőség van a bizonylat sorban lévő cikk fényképének megjelenítésére
- A kisker (vonalkód) ablakban lehetőség van a bizonylat sorban lévő cikk fényképének megjelenítésére
- A pénzügyi bizonylatokhoz történő csatoláskor az alábbi beállításban megadott helyre másolja a csatolt fájlokat: [Beállítás] » Rendszer paraméterek » Fájl csatolás » Bizonylatokhoz csatolt fájlok központi tárolóhelye
- A partner űrlapon található egy „Rejtett” nevű kapcsoló. Ha kipipáljuk a négyzetet, valamint bizonyos felhasználók esetén a „Rejtett partnerek és bizonylatainak megjelenítése jogosultság” jogosultságot nem jelöljük be, akkor ennek hatására az adott partner (szállító) adatait, illetve bizonylatait elrejthetjük. A funkció hatása az alábbi helyeken érvényesül: cikk űrlap, cikk, partner, bizonylat kereső, rendelés feldolgozás
- A bizonylat sor megtekintés ablakban piros színnel jelzi a program, ha az adott sor már kifutott, lezárt állapotban van (pl. szállítólevél alapkán készült számla).
- Vevői szállítólevél készítése ár nélkül: egy jogosultság beállításával kimenő (vevői) szállítólevél készíthető árak nélkül (ez nem tévesztendő össze azzal, amikor a szállítólevelet ár nélkül nyomtatjuk). Ebben az esetben a készített bizonylat soraiban nem kerül tárolásra az egységár (kedvezmények), illetve nem jeleníthetőek meg a cikk egységárai (Egységár melletti [...] gomb).
- A Bizonylat tömbök beállításai táblázatban az egyes tömbök nyomtatásban megjelenő elnevezései egy külön nyelvi szöveg módosító ablakban szerkeszthetők ([nyelvi szöveg] gomb megnyomása után)
Egyéb
- Új ország felvitelekor beállítható, hogy az ország tagja-e az Európai Uniónak.
- Új partner felvitelekor a település megadásakor a rendszer automatikusan beállítja az alábbi mezők értékét: származás, nyelv, devizanem
- Eszközök menüben lévő "Végtermékek receptúráinak frissítése" funkció futtatása során az alsó státusz sorban kijelzésre kerül, hogy éppen hol tart a folyamat.
- Szerződésekben a "Fix kedvezmény" szöveg átnevezésre került, az új név: "Egyedi kedvezmény"
- Partner importálás Excel alapján funkcióban - ha olyan helységet tartalmaz az excel, ami nincs a helység törzsben, valamint az ország sem - a rendszer automatikusan létrehozza az országot, majd a helységet is a törzsben. Az országot csak abban az esetben, ha a megnevezés pontosan megegyezik az ACTUAL-ban tárolt ország nevével (Intrastat esetén használt országok törzse)
- Lezárt (kész) gyártások kifuttatása a gyártás modulban: a "sárga lakat" ikonnal jelzett gyártási bizonylatok eltüntetése (a gyártás befejeződött, de bizonyos fázisok még hozzá tartoznak, ezért jelennek meg a képernyőn). A funkció lezárja a beragadt fázisokat. A még továbbra is megjelenő gyártások esetén az alkatrész visszavételezése funkcióval kell a korábban kiadott tételeket visszavételezni a gyártási raktárból.
- Extra adat kötelező kitöltésének ellenőrzése az alábbi helyeken: projekt űrlap, egyedi azonosító űrlap, bizonylat sablon űrlap, pénzügyi számla űrlap, CRM/szerviz űrlap
- Karbantartás » Törzsadatok » Cégek: a listában a cégek rövid neve jelennek meg, ha ki van töltve.
- Ország felvitelénél listából lehet választani, a rendszer automatikusan kitölti az Eu tag és ISO kód mezőket (Törzsadatok » Ország)
- Receptúra elem felvitele során a rendszer ellenőrzi, hogy az újonnan felvitt félkész termékben lévő összetevők között nem szerepel-e a végtermék. Ha igen, az elemet nem lehet felvinni a receptúrába (a receptúrában nem szerepelhet a végtermék)
- Munkaidő keresőben [Másol (F7)] gomb jelent meg, amely segítségével a kijelölt elemről készíthető egy másolat, amelyet új bejegyzésként vihetünk fel.
- Munkaidő űrlapon a [Ment, új - adatok megtartása] gomb megnyomásával új rekord vihető fel, a feliratban a "Mentve, új felvitel" látszódik mindaddig, amíg nem módosítjuk valamelyik elemet a képernyőn - ezután már csak a "felvitel" felirat látszódik.
-
Automatikus ELÁBÉ korrekció: a feladások menüpontban a korábbi manuális ELÁBÉ korrekció helyett egy új megoldás született, amely a könyvelésbe feladás során automatikusan korrigálja az ELÁBÉ-t a készletértékek alapján (ez a funkció alapesetben ki van kapcsolva). A legelső feladás során a rendszer bizonyos beállítások megadását kéri, ezek helyes kitöltésére különösen figyeljünk. A rendszer alapvetően az összes beszerzést egyből az ELÁBÉ (814) főkönyvi számlaszámra könyveli, ezért a feladás során szükség van ezen érték korrekciójára az aktuális készletérték alapján. A könyvelésbe történő feladás során a rendszer automatikusan átkönyveli az előző feladáskori készletértéket az ELÁBÉ számlára, majd a feladásban lévő beszerzéseket az ELÁBÉ számlára, illetve az aktuális készletértéket a Készletek főkönyvi számlaszámra. Ezekről az átkönyvelésekről két vegyes könyvelési bizonylat keletkezik, amelyeket szükség esetén még módosíthatunk a Vezetői információ » Könyvelés » Bizonylat módosítása menüpontban.
Egyéb készletmozgások befolyásolhatják az ELÁBÉ értékét (pl. selejtezés, leltárhiány), így a könyvelésben ezek értékével manuálisan kell módosítani az ELÁBÉ értékét vegyes könyvelési bizonylat rögzítésével)! - Nyomtató papírforrás beállítási lehetőség: [Beállítás] » Események, bizonylatok beállításai » Nyomtatási beállítások » Nyomtató papír forrás
CRM, Szerviz
- CRM űrlapon a "Bizonylat" gomb melletti nyílra kattintva a "A csatolt bizonylatok megjelenítése" menüt választva megjelennek a CRM bejegyzéshez csatolt bizonylatok.
- CRM űrlapon új „Bevétel/költség” fül jelent meg, ahol az adott eseménnyel kapcsolatos várható bevételek, költségek, esélyek rögzíthetőek
Pénzügy, Házipénztár, könyvelés
- A pénzügyi számla űrlapon megjelent a "Csatolás" gomb (fájlok, képek csatolása)
- Házipénztárhoz fájlok csatolása során a "Bizonylatok" mappába kerülnek a csatolt fájlok ([Beállítás] » Rendszer paraméterek » Fájl csatolás » Bizonylatokhoz csatolt fájlok központi tároló helye)
- Késedelmi kamatközlő levélben a 2. módszer esetén a kamatszámítás módja megváltozott a törvényi előírásoknak megfelelően
Webáruház
- Parancssorból indítva a webkapcsolat modult automatikusan elindítható a kézi exportálás/importálás funkció
- Az „Indítási segédletből” elindítható a webkapcsolat modul
- „Szinkronizálás most” funkció megvalósítása: normál esetben a rendszer a beállított időzítésnek megfelelő időközönként végzi el az exportálást illetve importálást. Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy a szinkronizálást kézzel is el tudjuk indítani (pl. nem akarjuk megvárni a következő exportot). Erre szolgál a [Szinkronizálás most] gomb, amelyet megnyomva az összes export/import műveletet azonnal elindítja a rendszer.
Kimutatások
- Bizományos modulban a Feltöltési javaslat listában történt változások: sorrend ár szerint és név szerint növekvő sorrendben
- Vevői számla nyomtatásban az INTRASTAT "Szállítási feltétel" megjelenítése a Tárgy rovat alatt
- Kimutatások » Mennyiségi raktárkészletek » szerviz készletek listában lehetőség van „1. nettó áron” történő lekérdezésre
- A statisztikák kimutatás csoportban lévő Intrastat listák alapesetben a számlák alapján készülnek, de beállítható, hogy szállítólevél legyen a lista alapja
- Bizonylatok nyomtatási képein a túl hosszú vevő nevet és címet több sorba tördeli
Hibajavítások
- Táblázatokban a keresés (Ctrl+F) nem működött az adott oszlop szerint rendezés beállítása esetén
- Bizonylatok felhasználásakor a cikkek összevonása nem működött, ha a Bizonylat tömb táblázatban a Felhasználható események táblázatban az egyik sorban nincs kipipálva a "A cikk összevonás engedélyezve" oszlop, akkor az utána következő bizonylatoknál sem történt összevonás, hiába volt kipipálva
- Extra adat szűrésben több feltétel megadása után hiba keletkezik (ha több szűrési feltételt is megadunk, és a feltétel szöveg hossza meghaladja az 1.000 karaktert)
- Apróbb hibajavítások