IT Rendszerüzemeltetés
IT kereskedelem
NetSupport szoftverek
ACTUAL Ügyviteli Rendszer
Táviroda
KRONET Internet

Mi a teendő, ha a vevő előre fizet?

A normális logikai folyamat az eladási folyamatok ablakban fentről lefelé halad (ajánlattól számláig), vagyis egy eseményt csak az őt követő esemény tudja felhasználni (pl. szállítóból számla készíthető, fordítva nem). Ettől eltérő esetekben más megoldásokhoz kell folyamodni. Jelen esetben is több lehetséges megoldás is van.

1. megoldás:

  • Felvesznek egy vevői megrendelést az ügyfél részére a megadott tételekkel.
  • Kiállítják a számlát (a Bizonylatok felhasználása ablakban a rendszer felajánlja a korábban rögzített rendelés tételeit, ebben az esetben a kijelölés után válasszák a Másol gombot, így a rendelés tételeit átmásolja a számlára).
  • Amikor az áru kiszállítására kerül sor elindítják a Kiszállítás funkciót. A Bizonylatok felhasználása ablakban a rendszer felajánlja a korábban rögzített rendelés tételeit, ebben az esetben a kijelölés után válasszák a Felhasznál gombot, így a rendelés tételeit a szállítólevél felhasználja, a rendelést lezárja.
  • Miután a számla már korábban elkészült, az így létrehozott szállítólevelet le kell zárni a Szállítólevél lezárása funkcióval.
  • Feladás funkcióban feladják a számlákat és a házipénztár bizonylatokat.
  • Pénzügyi rendezés - a rendszer automatikusan összepárosítja a számlát és a pénzügyi befizetést.

2. megoldás:

  • A befizetésről bevételi pénztár-bizonylatot készítenek (Házipénztár » bevétel rögzítése » Vevői bevétel » a számlaszámnál beírható pl., hogy "előre fizetés", miután a számla még nem készült el).
  • A Kiszállítás és számla funkcióval elkészítik a szállítólevelet és számlát egy lépésben a kiszállítandó tételekkel.
  • Feladás funkcióban feladják a számlákat és a házipénztár bizonylatokat.
  • Pénzügyi rendezés - miután a befizetésben nem szerepel számlaszám, ezért a pénzügyben a "manuális párosítás" funkcióval kell összepárosítani a számlát és a befizetést.

3. megoldás:

  • Előleg számlát állítanak ki a befizetett összegről.
  • Amikor az áru kiszállítás megtörténik a Kiszállítás funkcióval elkészítik a szállítólevelet a kiszállítandó tételekről.
  • A Számla kiállítás funkcióban kiállítják a számlát (a Bizonylatok felhasználása ablakban a rendszer felajánlja a korábban rögzített szállítólevél tételeit), az Előleg gomb megnyomásával felhasználhatjuk a korábban rögzített előleg számlát.
  • Feladás funkcióban feladják a számlákat és a házipénztár bizonylatokat.
  • Pénzügyi rendezés - a rendszer automatikusan összepárosítja a számlát és a pénzügyi befizetést.