Törzsadatok ellenőrzése

Az elkészített vevői számlát NAV csak abban az esetben fogadja be, ha a számla adatai megfelelnek a szigorú, NAV által támasztott feltételeknek. Emiatt szükséges a meglévő adatok ellenőrzése és szükség esetén javítása.

A legfontosabb adatok:

• Rendszer -> Aktuális cég adatainak módosítása menüpontban:
  • az adózó adószáma (xxxxxxx-x-xx formátumban megadva, pont nem lehet a végén)
  • az adózó bankszámla száma (xxxxxxxx-xxxxxxxx vagy xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx formátumban)
  • az adózó egyéb feladásra kerülő adatai (pl. „alanyi áfa mentes” kapcsoló)
• Partner űrlapon:
  • a vevő adószáma (xxxxxxx-x-xx formátumban megadva, pont nem lehet a végén)
  • a vevő bankszámla száma, amennyiben meg van adva (xxxxxxxx-xxxxxxxx vagy xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx formátumban)
  • a vevőnél a "Belföldi adóalany" kapcsoló (Egyéb fülön) – ez határozza meg, hogy a vevőnek kiállított számla adatszolgáltatásra kötelezett-e
  • cím adatok (pl. irányítószám-helység, ország ISO kód)
• Cikk jegyzékszámai (VTSZ/SZJ/KN/KT számai) a Törzsadatok menüpontban

Változások a törzsadatokban:

• Jegyzékszám törzsben beállítandó a típus (VTSZ/SZJ) – a frissítést követően alapban minden jegyzékszám VTSZ típusú, így aki SZJ számokat is használ rendszerében, annak a típus jelölést mindenképpen módosítani kell. A jegyzékszám mező csak számokat tartalmazhat, betű/kötőjel/pont karakter a NAV által nem megengedett!
• A jegyzékszám használata a továbbiakban sem kötelező számlázáshoz, de amennyiben ön eddig megjelenítette a VTSZ számokat bizonylatain, feltétlenül szükséges azok fentiek szerinti módosítása.
• Ha nem szeretné használni, az alábbi beállítási helyen ki kell venni a jelölést, így a VTSZ számok nem fognak rögzülni a bizonylatban, és a NAV online számla feladást sem befolyásolják.
• Áfa törzsben a különbözeti áfa típus tovább bővült, aki különbözeti áfát is használ, szükség szerint módosítania kell az áfa típus adatokat:
  • típus 5 » "különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek"-re változott (ez volt korábban a "különbözet szerinti szabályozás")
  • ÚJ típus – 11 » "különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák"
  • ÚJ típus – 12 » "különbözet szerinti szabályozás - műalkotások"
  • ÚJ típus – 13 » "különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek"
• A cikk űrlapján beállítható, hogy közvetített szolgáltatást tartalmaz
• Bizonylat íráskor, a bizonylat sorában jelezni kell, hogy a cikk közvetített szolgáltatást tartalmaz (alapban a cikk űrlapon megadott értéket veszi át)
• Partner űrlapon új "Belföldi áfa adóalany" kapcsoló: ha ki van pipálva, akkor az adószám kitöltése kötelező. A program frissítéskor automatikusan beállítja az értéket "igen"-re abban az esetben, ha ki van töltve az adószám mező, vagy "Belföldi" származásúként van rögzítve és nincs bejelölve a "magánszemély" opció.