Újdonságok, változások

v2.1.83 SP3 (build 783 - megjelenés: március 27.)

SP3

• Irányítópultok (összesített adatok különböző grafikonok formájában) készíthetők az alábbi helyeken: Az irányítópultok célja, hogy a rendszerben tárolt legfontosabb adatokat gyorsan, áttekinthető formában jelenítsék meg. Az adatok grafikonokon, összesítő mezőkben és listákban láthatók, így a felhasználók egyetlen képernyőn is könnyen áttekinthetik például az értékesítés, a készlet, a pénzügy vagy a CRM főbb mutatóit. Az irányítópultok mindig az adott lekérdezéshez vagy szűréshez tartozó adatokat jelenítik meg. A grafikonok segítségével könnyen felismerhetők a fontosabb trendek, kiugró értékek és megoszlások, míg a felső összesítő mezők a legfontosabb mutatókat emelik ki. Az irányítópult nem helyettesíti a részletes listákat és kimutatásokat, hanem azok gyors, vezetői áttekintését segíti. A megjelenített adatok értelmezéséhez ezért szükség esetén célszerű a kapcsolódó részletes listát vagy lekérdezést is megnyitni.
  • Fő képernyőn a [Grafikon] gomb az értékesítések összesítésére: Nettó árbevétel havi bontásban, Nettó profit havi bontásban, Értékesített mennyiség havi bontásban, Kategória szerinti értékesítések, területi elosztás szerinti értékesítések, Partner csoport szerinti értékesítések:
    • Top 20 cikk eladásai
    • Top 20 vevő vásárlásai
    • Összes értékesítés
  • Cikk keresőben a [Grafikon] gomb az adott cikk eladásainak az összesítésére: Nettó árbevétel havi bontásban, Nettó profit havi bontásban, Értékesített mennyiség havi bontásban, Kategória szerinti értékesítések, területi elosztás szerinti értékesítések.
  • Partner keresőben a [Grafikon] gomb az adott vevő eladásainak az összesítésére: Nettó árbevétel havi bontásban, Nettó profit havi bontásban, Értékesített mennyiség havi bontásban, Kategória szerinti értékesítések, területi elosztás szerinti értékesítések, Partner csoport szerinti értékesítések.
  • CRM keresőben a [Statisztika] gomb a leválogatott CRM bejegyzések alapján: Partner csoport szerint, Státusz szerint, Státusz 2. szerint, Esemény típus szerint, Felelős személy szerint
• Emlékeztető panelen újdonságok:
  • Késésben lévő szállítói rendelések: a lejárt szállítói rendelés tételek számát jelzi ki (a szállítói rendelés tétel Esedékesség dátuma már lejárt). A linkre kattintva megjelennek ezek a lejárt szállítói rendelések.
  • e-számla még nem lett átadva Számlaközpontnak, azaz az E-számla több, mint 1 napja készült, de feltölteni nem sikerült.
  • e-számla átadása nem sikerült a Számlaközpontnak
  • Az új bejegyzésekről e-mail küldés is beállítható itt: [Beállítás] -> Működési beállítások -> Emlékeztetők -> Emlékeztető - E-mail küldése az új emlékeztetőkről. Beállítása esetén naponta egyszer a program e-mailben elküldi az új emlékeztetőket az adott felhasználónak.
  • Bevételezésekre felosztható költség szöveg megjelenik, ha van felosztható költség a szállítói számlákban
• Az E-számla felküldési folyamat átalakításra került:
  • E-számla mentésekor automatikusan elkészül a számlakép pdf az adatbázisban
  • E-számla mentésekor nem jelenik meg a nyomtatási ablak, a felküldési folyamat a háttérben automatikusan, időzítetten történik (a NAV Online Számla felküldési folyamatban, egyszerre maximum 5 db e-számla).
  • A Számla keresőben az [Üzenet] gombra kattintva lehet ellenőrizni a felküldéssel kapcsolatos információkat (pl. hiba esetén a hiba szövegét).
  • Felküldési hiba esetén a Számla keresőben az adott e-számla piros színnel jelenik meg (és az Emlékeztető panelen is megjelenik az erre figyelmeztető szöveg)
  • Bizonylat keresőben [Nyomtat] gomb melletti menüben: "Megjelöl: e-számla feladva " - ezzel lehet egy hibás számlát manuálisan felküldve státuszba állítani!
• A rendelés feldolgozásban javaslat készítés során az M/O/M feltöltés most már figyelembe veszi a szabad szállítói rendelés mennyiségeket is (azaz ha egy termék minimum szintje alá süllyedt a raktárkészlet, de van rá szabad szállítói rendelés, akkor nem generál újabb szállítói rendelést. Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelés feldolgozás -> M/O/M feltöltés a vevői rendelésben nem szereplő cikkek esetén
• A NAV adóhatósági ellenőrzés funkció átírásra került, így most már sokkal gyorsabban állítja elő az xml fájlt.
• A Webáruház kapcsolat modulban az ftp cikk exportban (cikk_export.xml fájl) az alábbi adatok is megjelennek: 
  • mérlegelt átlagár <weighted_average_price>
  • darabolható tulajdonság <cuttable>
• Webáruház kapcsolat modulban az ftp kapcsolat esetén új, időzített funkció, amely az élő vevői rendeléseket tartalmazza az ACTUAL xml formátumban. Külön beállítható időzítővel lehetséges előállítani ACTUAL xml formátumban az élő vevői rendelések tartalmát. Az xml fájlban az összes, még élő vevői rendelés megjelenik. Az időzítő percekben állítható be (nagy rendelés állomány esetén érdemes nagyobb értékre állítani, pl. 30 perc). A beállítás helye: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Élő vevői rendelések exportálása ACTUAL xml formátumban - időzítés (perc) - ftp.
• Webáruház kapcsolat modulban a "Nyitott vevői rendelés tételek export" funkcióban az összes élő vevői rendelés is megjeleníthető. A fejlesztés lényege, hogy egy új beállítás kipipálása esetén a fenti export fájl az összes élő vevői rendelést tartalmazza (nem csak a webáruházból érkezetteket). [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Vevői rendelés tételek export - összes élő vevői rendelés megjelenítése - ftp. Kipipálása esetén a nyitott vevői rendeléseket tartalmazó és webáruház felé továbbítandó xml fájlban az összes élő vevői rendelés megjelenik. Ellenkező esetben csak a webáruházból érkező rendelések kerülnek bele.
• UNAS Webáruház kapcsolat modulban lehetőség van megadni, hogy melyik cikkcsoport kerüljön átadásra az UNAS webáruházba: beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS cikk export - Cikkcsoport: Fő cikkcsoport / További cikkcsoport. A cikk export során a fenti beállítás alapján vagy a cikk főcsoportot vagy az első webesnek jelölt további cikkcsoportot exportálja alap cikkcsoportnak ('base'), míg a többit alternatív cikkcsoportnak ('alt') .
• A Rendelés feldolgozás ablakban a felső táblázatban a vevők "További vevő csoport neve" is megjeleníthető. A Rendelés feldolgozás szűrés ablakában a felső táblázat oszlopai között meg lehet jeleníteni a Vevő további vevőcsoportjainak neveit.Ehhez a Rendelés feldolgozás ablakban az [Oszlop] - Fejléc oszlopok menüben megjelenik a "További partner csoport" oszlop, majd ezt a látható oszlopok közé választva, a fejlécben megjelennek a további vevő csoportok (vesszővel elválasztva).
• Az ECOD Invoice xml interfészben újabb mezők jelentek meg:
  • Eladó, vevő esetén a bank neve: AccountName, CompanyRegistrationNumber, FiscalNumber
  • Line: <ItemType>„CU” Tétel típusa fixen “CU” – fogyasztói egység
• A Csomagolás ablakban ha Rendelésszám alapján keresünk, akkor most a beolvasott rendelésszám után automatikusan elindul a feldolgozás (korábban a Tab gombot kellett megnyomni)
• Pénzügy - Bank rögzítése - Bank import fájl feldolgozása folyamatban újdonságok:
  • ha a Közlemény rovatban több számlaszám van (vesszővel elválasztva), akkor is működik az azonosítás (az első számlához készül a pontozás)
  • ha a banki fájlban nem látható karakterek vannak, akkor a feldolgozás előtt ezeket eltávolítja
• A Számla sablonban (Kiegészítők) most már rögzíthető az áfa kulcs is. Így a számla generálás már nem a cikk űrlapján megadott áfa kulcs, hanem a sablonban rögzített áfa kulcs alapján történik.
• A Bizonylatok felhasználása ablakban is van lehetőség az aktuális készlet megjelenítésére egy külön oszlopban. Az Oszlopok beállítása menüben lehet a "Készlet (Shift+K)" oszlopot a látható oszlopok közé tenni, és a Shift+K billentyűk lenyomására tölti ki a program a konkrét készlet mennyiségekkel.

SP2

• [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Interfész beállítások -> ECOD xml export - Partner ILN: Beállítható, hogy az ECOD xml fájl exportálása során a vevő ILN szám melyik mezőben van tárolva: ILN=Partnerkód / ILN=szállítási címkód / ILN=partner ILN extra adat.
• A Cikkcsoport kereső most már a cikkcsoport kódban is keres
• Cikk keresőben közvetlenül lehet keresni a cikk extra adatokban is az alábbi beállítással: [Beállítás] -> Kereső űrlapok beállításai -> Cikk kereső beállításai -> Keresés a cikk extra adatokban is
  Beállíthatjuk, hogy a cikk kereső ablakban - ha az összes mezőben keresés ki van pipálva - a cikk extra adataiban is keressen (lassabb működést eredményezhet).
• Az új kiszedésben a szállítólevelek tömeges készítésekor megjelenik egy üzenet ablak, ahol lehet választani, hogy megjelenjen-e a Devizanem választó ablak. 'Igen' esetén minden bizonylat a választott devizában készül, 'Nem' esetén a forrás bizonylat devizanemében.
• Új beállítással szabályozható, hogy a program figyelmeztessen-e a jövedéki engedélyszám hiányára: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Figyelmeztetések -> Figyelmeztetés jövedéki engedélyszám hiányára. Beállítása esetén, ha jövedéki raktárból értékesítünk, és a vevő űrlapján nincs kitöltve a jövedéki engedélyszám, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn.
• A NAV J09 nyomtatványban minden esetben a cikk alapértelmezett mértékegységében kerül a mennyiség, ha a bizonylaton extra mértékegységben rögzítettük a mennyiséget, akkor a program átszámítja az alap mértékegységbe.
• Kiszedés - Kiszedési lista cikk szerint összesítve kimutatásban a fejlécben a kiválasztott szállítólevél is megjelennek vesszővel elválasztva
• Szerződés fejlécben a dátumok mellett megjelent egy "dátumok másolása" gomb:  [>]. Erre kattintva a fejlécben lévő szerződés dátumok átmásolásra kerülnek a sorokba. Ezzel a módszerrel lehet tömegesen módosítani a sorokban lévő dátumokat.
• Bevételezés rögzítésekor "szolgáltatás" típusú cikk választása esetén figyelmeztetés jelenik meg (ez hasznos, ha véletlenül szolgáltatás típusúra állítunk egy terméket, mivel a szolgáltatások esetén nincs készletmozgás)
• Leltár - [Vonalkód]: Gyors felvitel ablakban mostantól ilyenkor nincs készletellenőrzés (még akkor sem, ha egyébként a készletellenőrzés be van kapcsolva:[Beállítás] -> Törzsadatok beállításai -> Vonalkód beállítások -> Gyors felvitel ablakban készlet ellenőrzés
• A rendelés feldolgozásban a "Műveletek" menüben a Tételek lemondása funkcióval az adott rendelés összértéke csökken a lemondott tételek értékével.
• Az Emlékeztető panelen megjelenik az "Esedékes szállítói számla" üzenet abban az esetben, ha aznap, +-1 napon belül esedékes szállítói számla van a rendszerben. Ebben az esetben a Pénzügy - Banki kapcsolat ablakban az "Utalások előkészítése" funkcióval lehet előállítani az utalási állományt. Ebben az ablakban választható az alábbi opció: "Csak a most utalandók". Ilyenkor a táblázatban csak a ma +-1 napon belül esedékes szállítói számlák jelennek meg.
• Cikk - Receptúra ablakban az önköltségi ár piros színnel jelenik meg, ha nem egyezik meg a cikk űrlapon lévő aktuális beszerzési árral, valamint narancssárga felirat jelenik meg az űrlap jobb felső sarkában, hogy a végtermék beszerzési árát frissíteni kell (amit egyébként az Emlékeztető panel is mutat).
• Webáruházas rendelés import során a kapcsolattartó adatai rögzülnek a Partner törzsben illetve a rendelésben is (kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe). Kapcsolódó beállítások:
  • Beállítás (új): [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> Rendelés import - partner kapcsolattartó adatok módosítása mindenképpen

• Pénzügyben az időszaki egyenlegközlőben lehetőség van az adott évi számlák összegének kiírására: [Beállítás] -> Pénzügyi beállítások -> Pénzügyi levelezés -> Időszaki egyenlegközlő - adott évi számlák összegének kiírása
• A cikk űrlapon látható 1-5. HUF ároszlophoz tartozó akciós árak közvetlen importálhatóak Excel alapján: Export/import -> Eladási árak importálása Excel fájl alapján” menüben. A választható oszlopok között az "Akciós ároszlop 1-5" mezőket kell használni ebben az esetben. Az így megadott akciós árak úgy rögzülnek a rendszerben, mintha a cikk űrlapon az akciós ár mezőbe kézzel írtuk volna be.
• A naplózás funkció mostantól mindenki számára elérhető a rendszerben (Eszközök menüben)
• Bevételezés, szállítói számla értékének utólagos módosításának lehetősége: a korábban rögzített bizonylatban a beszerzési egységár módosításával az adott termék készletértéke is változik, így egy téves bevételezés rögzítés utólag is korrigálható. Ehhez azonban a Készletértékelés funkciót is el kell indítani utána a Vásárlások menüpontban.
• Cikk keresőben a felső ikonsoron a Készlet ikon melletti menüben új menüpont: "Összes cikk mérlegelt átlagárának újraszámítása": sok cikk esetén a művelet eltarthat egy darabig, ezért lehetőleg csak indokolt esetben szabad elindítani, amikor más nem használja a rendszert.

SP1 

• Bizonylat keresőben a "Szűrő" menüben most már a bizonylat sorban lévő főbb adatokra is lehet szűrni (pl. sor megjegyzés): "Szűrő" -> "Szűrési feltétel beállítása (sor)"
• A csomagolás ablakban a "Tételek ellenőrzése" funkcióban a készlet ellenőrzés automatikusan kikapcsolásra kerül.
• A csomagolás ablakban ha rendelésszám alapján keresünk, és az adott rendelésből nem készült szállítólevél, akkor megjelenik egy figyelmeztető ablak.
• Új futár szállítási mód kezelése: Pannon XP. Ehhez tartozó beállítások: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Csomagolás, futár -> Pannon XP. Amennyiben a rendelésben a "Pannon XP" szállítási mód szerepel, akkor a csomagolás ablakban ilyen csomag címke nyomtatható. Ezen kívül a Futár modulban a nap végén a a csomagokat lehet véglegesíteni, valamint feladójegyzéket nyomtatni.
• Jövedéki változások! A Raktár űrlapon új opció: Jövedéki raktár.A J09 jövedéki fájl előállítása során most már csak a jövedéki raktárból történő értékesítés illetve áttárolás szerepel, ezért fontos, hogy valóban csak a jövedéki raktárnál legyen pipálva ez az opció. A verzióra frissítéskor a program automatikusan kipipálja azt az opciót azoknál a raktáraknál, amelyekben jövedéki termékek vannak készleten.
• ShopRenter webáruház beállítások között új opció: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS rendelés import - Letöltés késleltetés (óra)
  A webáruházban keletkezett rendelések lekérésében játszik szerepet a fenti beállítás. Ha pl. 1 óra értéket állítunk be, akkor az 1 órával korábban leadott rendeléseket is letölti, és átadja a ACTUAL programnak, amelyek még nem szerepelnek az ACTUAL rendelések között. Az ellenőrzéshez a Bizonylatszám2 mezőben lévő UNAS rendelésszámot vizsgálja.
• A partner űrlapon a "Csak készpénzben fizethet" opció pipálása esetén most már a "Fizetési határidő (nap)" mező értéke nem törlődik.
• A Szerviz, CRM illetve Iktatás szűrési ablakok most már megőrzik a korábban beállított szűrési feltételeket.
• UNAS webáruházba cikk extra adatok exportálásakor most már az üres értékek is átadásra kerülnek (ha az elmúlt két napban változott az értéke).
• Új banki beállítás: [Beállítás] -> Pénzügyi beállítások -> Bank módosítás - sor szerkesztő megjelenítése. A fenti opció kipipálása esetén a Bank bizonylat módosításakor automatikusan megjelenik a sor szerkesztő terület.
• Az ftp kapcsolat esetén a cikk_export.xml-ben a cikk "darabolható" értéke is megjelenik "cuttable" néven (1/0). 
• Eladási bizonylat készítés a Bizonylat tömb választó ablak megjelenítésével: amennyiben ki van kapcsolva a Bizonylat tömb választó ablak megjelenítése, akkor új bizonylat készítése közben a program automatikusan az első tömbben rögzíti a bizonylatot. Előfordulhat, hogy esetileg mégis szükségünk van arra, hogy egy másik tömbben készüljön a bizonylat (pl. belső rendelés esetén), erre lehet megoldás az alábbi működés: ha az új bizonylat (pl. [Új rendelés]) gombra az egér jobb gombjával kattintunk, akkor úgy indul el a bizonylat rögzítési folyamat, hogy megjelenik a Bizonylat tömb választó ablak.
• UNAS webáruházba történő cikk adatok átadása során 4 újabb adat is feladásra kerülhet, amelyeket az alábbi beállításban adhatunk meg: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS cikk export
  • További státusz 1 (cikk extra adatban tárolva)
  • További státusz 2 (cikk extra adatban tárolva)
  • További státusz 3 (cikk extra adatban tárolva)
  • "Érdeklődjön" státusz (cikk extra adatban tárolva)
• Build 774:
  • A vevői szállítólevél és számla alap nyomtatványon a vevő működési engedélyszámát is kiírja a fejlécben a vevő adatai alatt
  • A dátumválasztó lista dobozban most már az "Elmúlt 365 nap" elemet is ki lehet választani, azaz a dátum mezőkben a mai naptól visszamenőleg az elmúlt 1 év időszaka jelenik meg
  • ECOD XML változás: az xml fájlban a DeliveryPoint tagban lévő ILN szám a vevő partnerkódját jelenti. Ha az xml fájl nem tartalmazza a DeliveryPoint tagot, akkor a Buyer tagban lévő ILN szám jelenti a vevő kódját.

Kiemelt újdonságok

• Külső logisztikai rendszerrel (Thorr) összeköttetés 
• CsipoGO! mobil applikációból raktárhely adat átvétele
• Számlakép átadása UNAS webáruháznak
• Várható beérkezés dátumának átadása az UNAS webáruháznak
• Szállítói készlet adatok lekérése UNAS webáruházból
• Rendelés feldolgozásban előleg számlák tömeges generálása
• A szövegek betűmérete növelhető
• Lehetőségünk van a szállítói rendelés sorának felfüggesztésére a rendelés feldolgozás során
• Kimutatások angol nyelven
• A Naplózás modul mostantól mindenki számára hozzáférhető
• Egynyelvű (magyar/angol/német) számlakép nyomtatható a Számla keresőben
• Új futár szállítási mód: Pannon XP
• Jövedéki változások! 
• Bizonylat keresőben most már a bizonylat sorban lévő főbb adatokra is lehet szűrni

BIZONYLATKEZELÉS

• Külső logisztikai rendszerrel (Thorr) összeköttetés: a külső logisztikai rendszerrel való összekötés azt jelenti, hogy az ERP és a logisztikai partner (jelenleg Thorr) közvetlen adatkapcsolaton keresztül kommunikál. Az ERP automatikusan átadja a rendelési és szállítási adatokat a logisztikai rendszernek, amely kezeli a raktározást, csomagolást és kiszállítást. Cserébe a logisztikai rendszer visszaküldi a státuszokat, készletmozgásokat és szállítási információkat az ERP-be. Az összekötés megszünteti a kézi adatbevitelt, gyorsítja a folyamatokat, csökkenti a hibákat, és valós idejű rálátást ad a teljes rendelés–szállítás láncra.
• CsipoGO! mobil applikációból raktárhely adat átvétele: a CsipoGO! applikációban a tételek rögzítésekor beolvasható a raktárhely kódja (neve) is. Ebben az esetben a CsipoGO! alapján készített bizonylatba átadásra kerül a raktárhely is, így a mentés után nem kell külön megadni.
• Rendelés feldolgozásban előleg számlák tömeges generálása: a funkció helye: Rendelés feldolgozás űrlap - "Műveletek" menüben - Tömeges bizonylat készítés (rendelés adatainak másolásával) - Előlegszámla. A funkció működése: a Rendelés feldolgozás űrlapon a kipipált rendelések alapján tömegesen előlegszámlát generál a program. Az előleg összege megegyezik a rendelés bruttó végösszegével. Az Előleg számlák generálása után a Számla keresőben megjeleníthetőek a generált előlegszámlák, itt a [Nyomtat] - "Nyomtat mind" funkciót kell választani, majd a nyomtatási ablakban be lehet állítani a nyomtatási, levélküldési opciókat (pl. pdf fájl generálása, majd levél küldése a pdf melléklettel a vevő részére). Az előlegszámla elkészítése után automatikusan lezárja az adott vevő élő előlegbekérő levelét (vagy proforma számlát), amennyiben a díjbekérő bruttó összege megegyezik az előleg számla bruttó végösszegével.
• Bizonylat keresőben lehet a státusz mezőre közvetlenül szűrni a felső szűrési ablak jobb oldalán (Státusz mezőben).
• Jóváírás és visszáru funkcióban is lehet használni az alábbi menüpontot: [Új] gomb melletti menüben a "Vevőnek értékesített termékek (elmúlt 1 év)" menüpont.
• [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Nyomtatási beállítások -> Felhasznált bizonylatszám mellett a Bizonylatszám2 is feltüntetésre kerül: A nyomtatási képen a tárgy rovatban megjeleníthető a felhasznált bizonylatok száma. A fenti opció kipipálása esetén a felhasznált bizonylat Bizonylatszám2 mező értéke is megjelenik zárójelben.
• NAV feltöltési hiba esetén a program engedélyezi a számla tételében az áfa kulcs módosítását, majd a számla újra felküldését.
• Lehetőségünk van a szállítói rendelés sorának felfüggesztésére a rendelés feldolgozás során. Ha a szállítói rendelés sorában a "Felfüggesztve" opciót kipipáljuk, akkor ezt a tételt nem veszi figyelembe a program a Rendelés feldolgozás javaslat készítése során a szabad szállítói rendelés fázisban. Vagyis hiába élő a szállítói rendelés, azt addig nem veszi figyelembe a program, amíg nem szüntetjük meg a felfüggesztést.
• Az EUFAD37, EUFADE és KBAET áfakulcsoknál csak a közösségi adószám szerepelhet a számlán, mert ezek EU-n belüli ügyletek.
• Új beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelés feldolgozás -> Lemondásra váró rendelések lezárása automatikusan
• Beállíthatjuk, hogy a program indulásakor automatikusan lezárja a kifutott, lemondásra váró vevői rendeléseket.
• Ha ideiglenesen mentjük az áfamentes bizonylatot (pl. EU 0%), majd visszanyitva új tételeket akarunk hozzátenni, akkor most már automatikusan az eredeti áfamentes áfa kulcs lesz beállítva (pl. EU 0%) - nem pedig a cikknél megadott (pl. 27%).
• Bizonylat tömb választó ablakban alul a "Ez az ablak többé ne jelenjen meg" kapcsoló áthelyezésre került, mert korábban többen is véletlenül rákattintva kikapcsolták a megjelenítést.
• A Kimutatások menüpontban található több, mint 200 kimutatás nagy része már angol nyelven is megjeleníthető
• Gyors felvitel ablakban - ha nincs cikk találat és a megjelenő kérdésre a Nem választ adjuk - automatikusan kijelöli a beírt szöveget
• Egynyelvű (magyar/angol/német) számlakép nyomtatható a Számla keresőben: a számla nyomtatási ablakban a "Vevő számla 3 (magyar)" számlaképet lemásolhatjuk, majd a másolt számla nyomtatványban a "Beállítás" gombra kattintva a "Nyelv ISO" mezőben módosíthatjuk a nyelvet (angolra="EN", németre="DE" vagy magyarra="HU"). A számlaképen a szövegek csak az adott nyelven jelennek meg.

GYÁRTÁS

• A gyártás korrekció ablakban a felső táblázatban megjelenik a sor megjegyzés tartalma.
• Gyártásnál új beállítás: [Beállítás] -> Gyártási beállítások -> Egyszerű gyártás - Csak késztermék adható gyártásba: a fenti opció kipipálása esetén, ha gyártást indítunk, akkor csak a készterméket tartalmazó rendelések jelennek meg a felhasználható bizonylatok ablakban. A félkész terméket külön funkcióban, a [Gyártható félkésztermékek] gombra kattintva adhatjuk gyártásba.

WEBÁRUHÁZ

• UNAS webáruházból érkező rendelés alapján készült számlakép átadása pdf formátumban az UNAS webáruháznak. Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Export -> Rendelés státusz export - a számlakép átadása. Amikor vevői számla készül a programban, akkor a fenti beállítás kipipálása esetén a program automatikusan elkészíti a számlaképet pdf formátumban, majd eltárolja a számla adatai mellett. Ezt a számlaképet a rendelés státusz export során átadja a webáruháznak.
• Szállítói készlet adatok lekérése UNAS webáruházból: az UNAS webáruházban lévő szállítói készlet adatokat lekérhetjük és tárolhatjuk a cikk űrlapon a szállítói adatok között. Kapcsolódó beállítások: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház:
  • UNAS készletek lekérésének időzítése (óra)
  • UNAS készletek lekérés - szállító azonosító UNASban - extra paraméter: a fenti beállításban megadhatjuk, hogy melyik partner extra adatban tároljuk a szállító azonosítóját, amit UNAS-ban használunk a részletes készlet adatok nyilvántartásában.
  • Egyéb feltételek:
    • a cikk űrlapon a szállítói adatok közé fel kell venni azokat a szállítókat, akiknek a készleteit le akarjuk kérni az UNAS webáruházból
    • a szállítói készlet adat a cikk szállítói adatok közé kerül a "Szállítói készlet" mezőbe (Cikk űrlap - Szállítói adatok fül - adott szállító sorában a "Szállítói készlet" oszlop)
    • az UNAS webáruházból lekért készlet felülírja a cikk szállítói adatok között lévő "Szállítói készlet" mező értékét
    • csak azok a szállítói készletek lesznek letöltve, ahol a szállító extra adatában (fenti beállítás) ki van töltve az UNAS szállítói azonosító

• Várható beérkezés dátumának átadása az UNAS webáruháznak: lehetőségünk van arra, hogy a szállítótól megrendelt termékek esetén átadjuk az UNAS webáruháznak a várható beérkezési dátumot.  Új beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS cikk export - Várható beérkezés extra adat. Ebben a beállításban adhatjuk meg, hogy melyik cikk extra adatban van tárolva a szállítói rendelés visszaigazolási dátuma. Erre egy tetszőleges cikk extra adatot használhatunk (szöveg típusú mező legyen). A szállítói rendelés/visszaigazolás módosításakor a program automatikusan beírja ebbe a mezőbe a cikk várható beérkezési dátumát. Az UNAS webáruházba történő cikk adatok exportálása során paraméterként átadjuk ezt az extra adatot. Egyéb feltételek:
  • Az Unasban legyen létrehozva a szállítói visszaigazolás dátum paraméter.
  • A cikk extra adat sablonjának megnevezése egyezzen meg az Unasban létrehozott szállítói visszaigazolás dátum paraméter nevével
  • Az ACTUAL-ban létrehozott cikk extra adat sablon típusa "szöveg" típusú legyen
  • Egy cikk esetén több várható beérkezési dátum esetén a program a legkésőbbi dátumot rögzíti a cikk extra adatban
• UNAS cikk export során a fő cikkcsoport esetén nem vizsgálja a program a cikkcsoport webes opció értékét (vagyis ha a cikk webes, akkor a fő cikkcsoport minden esetben átadásra kerül).
• 6 db új beállítás a webáruházak típusának beállítására: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Webáruház típusa.

EGYÉB

• A szövegek betűmérete növelhető az alábbi beállításban: [Beállítás] -> Működési beállítások -> Betűméret beállítása (100%, 105%, 110%, 115%, 120%). Itt beállíthatjuk, hogy a normál betűméretet hány százalékkal növeljük meg. A beállítás nem mindenhol érvényesül, illetve a nagyobb betűméret bizonyos űrlapokon a szöveg levágását eredményezheti. A megnövelt betűméret miatt bizonyos fix méretű űrlapokon a szövegek levágásra kerülhetnek, ennek elkerülése érdekében a gyakran használt űrlapok mostantól méretezhetővé váltak: pl. cikk űrlap, partner űrlap, e-mail űrlap.
• Beállíthatjuk, hogy a lista típusú extra adatok milyen sorrendben jelenjenek meg az Extra adat űrlapon: [Beállítás] -> Törzsadatok beállításai -> Extra adatok -> Extra adat lista megjelenítési sorrend: felvitel/abc sorrend.
  Az Extra adat ablakban a lista típus esetén az "Érték" oszlopon állva F2 gombot megnyomva megjelennek egy új ablakban a listaelemek, ahol nagy mennyiségű listaelem esetén sokkal jobban át lehet tekinteni az adatokat, illetve könnyebben lehet keresni, szűrni az adatokban.
• CRM keresőben, szűrési ablakban a "Státusz (2)" mező értékétől függően a sorok különböző színekkel jeleníthetők meg. Ehhez a Törzsadatokban a "Státusz (2)" űrlapján az egyes státusz értékekhez hozzá kell rendelnünk a kívánt színt: Törzsadatok - Ügyfélkapcsolat (CRM) - Státusz (2) űrlapon a "Szín" sorban a színes téglalapra kattintva választhatunk a színek között.
• Partner űrlapon is lehet új, további partner csoportot felvinni a meglévő partner esetén: Partner csoport [...] - Új gomb
• Pénzügyben a manuális/automata pontozáskor (pl. számlafeladás vagy bank rögzítés) a bank/pénztár sorban a "Számlaszám" mezőbe bekerül a párosított számla sorszáma
• Pénzügy - Bank űrlap megváltozott: a gombok egy sorba kerültek, színes ikonnal jelennek meg. A sor szerkesztő felület (valamint gyűjtőkódok) a bank utólagos módosítása esetén nem látszódik. A képernyő alján található "Sor szerkesztő rész megjelenítése" opció kipipálása esetén viszont újra megjelenik, és lehetőség van új sorok felvitelére.
• Új beállítás: [Beállítás] -> Működési beállítások -> Táblázat tartalmának exportálása CSV fájlba (Excel helyett). A táblázatok tartalmát Excel-be lehet exportálni az [Excel] gomb megnyomásával. Ha kipipáljuk a fenti opciót, akkor az exportálás csv szöveg fájlba fog történni az Excel helyett minden esetben.
• Karbantartás - Felhasználók: "csak az aktívak" (új) opció esetén alapban csak az aktív felhasználók jelennek meg a listában.
• Felhős verzióban a szerveren nem nyílik meg a böngésző biztonsági okból (ha valamilyen online tartalmat kell megjeleníteni). Helyette a program vágólapra másolja a linket, a felhasználónak a saját gépen kell megnyitni a böngészőjét, majd a linket bemásolva (Ctrl+V) tudja megnyitni a tartalmat.
• A Készlet ablakban (pl. Cikk keresőben) a <Belső rendelés (élő)> sorokban azok a belső rendelések is megjelennek, amelyeket gyártásba adtunk (azaz lezárásra kerültek).
• Cikk keresőben megjeleníthető a "Szállító készlete" oszlop, amely mezőben a szállító készlet mennyiség látható (Cikk - Szállítói adatok táblázatban a "Szállítói készlet" mező tartalma). Az [Oszlop] gombra kattintva lehet a látható oszlopok közé tenni a "Szállító készlete" oszlopot.
• Értesítés hátralékról e-mail illetve Fizetési emlékeztető e-mail tárgyában használható a Bizonylatszám (számlaszám) makró. A [BSorszam] szöveget kell beszúrni az alábbi beállításokban, tetszőleges helyre, a program a levelek generálásakor automatikusan kicseréli a szöveget az aktuális bizonylatszámra. [Beállítás] -> Működési beállítások -> Fizetési emlékeztető -> Fizetési emlékeztető küldése e-mailben - e-mail tárgy.
• Ha vevő csoporthoz be van állítva egyedi ároszlop, akkor vevő csoport szerződés rögzítésekor ez lesz az alapértelmezett ároszlop (HUF/Dev) - a képernyőn látszódó "Ároszlop" listadobozban.
• Az események naplózása, illetve az esemény napló megtekintése mostantól mindenki számára elérhető. A naplózási eseményeket a fő képernyő felső menüsorában található "Eszközök" -> "Esemény napló megtekintése"  menüben nézhetjük meg.