IT Rendszerüzemeltetés
IT kereskedelem
NetSupport szoftverek
ACTUAL Ügyviteli Rendszer
Táviroda
KRONET Internet

2018-06-08

NAV változások július 1-től - fontos beállítások

Jelenleg programozóink háza táján a végleges 2.1.65, NAV Online Számla kompatibilis verzió lezárása folyik, várhatóan 2018.06.12-ig kerül publikálásra.

A publikálásig a NAV Online Számla rendszerbe történő regisztrációkon túl (melyről előző hírlevelünkben tájékoztattuk önöket) saját ACTUAL programjában mindenkinek fontos ellenőrzéseket kell végrehajtania a törzsadatokban.

Törzsadatok ellenőrzése

Az elkészített vevői számlát NAV csak abban az esetben fogadja be, ha a számla adatai megfelelnek a szigorú, NAV által támasztott feltételeknek. Emiatt szükséges a meglévő adatok ellenőrzése és szükség esetén javítása.

A legfontosabb adatok:

  • Rendszer » Aktuális cég adatainak módosítása menüpontban:
    • az adózó adószáma (xxxxxxx-x-xx formátumban megadva, pont nem lehet a végén)
    • az adózó bankszámla száma (xxxxxxxx-xxxxxxxx vagy xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx formátumban)
    • az adózó egyéb feladásra kerülő adatai (pl. „alanyi áfa mentes” kapcsoló)
  • Partner űrlapon:
    • a vevő adószáma (xxxxxxx-x-xx formátumban megadva, pont nem lehet a végén)
    • a vevő bankszámla száma (xxxxxxxx-xxxxxxxx vagy xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx formátumban)
    • a vevőnél a „Belföldi adóalany” kapcsoló = ez határozza meg, hogy a vevőnek kiállított számla adatszolgáltatásra kötelezett-e
    • cím adatok (pl. irányítószám-helység, ország ISO kód)
  • Cikk jegyzékszámai (VTSZ/SZJ/KN/KT számai) a Törzsadatok menüpontban

Változások a törzsadatokban:

  • Jegyzékszám törzsben beállítandó a típus (VTSZ/SZJ) – a frissítést követően alapban minden jegyzékszám VTSZ típusú, így aki SZJ számokat is használ rendszerében, annak a típus jelölést mindenképpen módosítani kell. A jegyzékszám mező csak számokat tartalmazhat, betű/kötőjel/pont karakter a NAV által nem megengedett!
  • A jegyzékszám használata a továbbiakban sem kötelező számlázáshoz, de amennyiben ön eddig megjelenítette a VTSZ számokat bizonylatain, feltétlenül szükséges azok fentiek szerinti módosítása. Ha nem szeretné használni, az alábbi beállítási helyen ki kell venni a jelölést, így a VTSZ számok nem fognak rögzülni a bizonylatban, és a NAV online számla feladást sem befolyásolják.
  • Áfa törzsben a különbözeti áfa típus tovább bővült, aki különbözeti áfát is használ, szükség szerint módosítania kell az áfa típus adatokat:
    • típus 5 » „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” -re változott (ez volt korábban a „különbözet szerinti szabályozás")
    • ÚJ típus – 11 » „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák”
    • ÚJ típus – 12 » „különbözet szerinti szabályozás - műalkotások”
    • ÚJ típus – 13 » „különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek”
  • A cikk űrlapján beállítható, hogy közvetített szolgáltatást tartalmaz
  • Bizonylat íráskor, a bizonylat sorában jelezni kell, hogy a cikk közvetített szolgáltatást tartalmaz (alapban a cikk űrlapon megadott értéket veszi át)
  • Partner űrlapon új "Belföldi áfa adóalany" kapcsoló: ha ki van pipálva, akkor az adószám kitöltése kötelező. A program frissítéskor automatikusan beállítja az értéket "igen"-re abban az esetben, ha ki van töltve az adószám mező, vagy „Belföldi” származásúként van rögzítve és nincs bejelölve a „magánszemély” opció.

Hivatalos (NAV) törzsadat állományok elérhetőségei segítségképpen: