Elavult, nem támogatott böngésző

Az ön böngészője elavult, már nem támogatott a készítője által, így biztonsági problémát jelent a használata, illetve a honlap megjelenítéséhez szükséges eszközök és technológiák sem támogatottak benne megfelelően. Ezek miatt honlapunk nem támogatja ezt a böngészőt.

Kérjük, használjon helyette modern, folyamatosan karbantartott, támogatott böngészőt - néhány példa: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Vivaldi.

Változások listája

Milyen változtatások, fejlesztések, hibajavítások történtek az ACTUAL egyes verzióiban?


Letöltés - teljes szoftver
Az ACTUAL bemutató változata

Letöltés - csak frissítés
Bejelentkezett felhasználóinknak


v2.1.79 SP3 (build 709) - tervezett megjelenés: 2024. május 24.

Kiemelt újdonságok

  • Angol nyelvű felhasználói felület
  • MPL futárcímke nyomtatási lehetőség
  • Egyszerű gyártás esetén rész gyártás lehetősége
  • Mobilon rögzíthető és akár automatikusan betölthető egyedi azonosítók a CsipoGO! modulban
  • Kiszedés ideiglenes bizonylattal - CsipoGO!-val
  • Cikk keresőben a készlet ablakban újabb szállítói rendelés adatok jeleníthetők meg
  • Cikk szerint összesített kiszedés lista
  • Jótállási jegy bizonylat készítési lehetőség
  • EPR / termékdíj esetén a bizonylat sorban kikapcsolható a termékdíj számítás

SP3

  • Angol nyelvű felhasználói felület: 
    • a bejelentkezési ablakban kiválasztható a program felületének nyelve (magyar/angol)
    • a Karbantartás modulban a Felhasználó űrlapján beállítható az alapértelmezett nyelv
    • a program felhasználói felületén szinte mindenhol az adott nyelvnek megfelelő szövegek jelennek meg (az angol nyelvű fordítás lektorrálása folyamatosan történik)
    • a magyar nyelv esetén is van lehetőség arra, hogy a szöveget a magunk igénye alapján átírjuk. Ehhez tartozó beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Nyelvi szövegek betöltése mindig. Kipipálása esetén magyar nyelvű felület használata esetén is betöltésre kerülnek a nyelvi szövegek. A Törzsadatok - Egyéb adatok - Nyelvi szövegek menüben átírhatjuk az eredeti magyar nyelvű szöveget a saját igényeinknek megfelelően.
  • THK áfa típus (területi hatályon kívüli áfa) megszűnt, az ilyen áfakulcs automatikusan inaktív lesz a frissítéskor, új THK áfa kulcsot nem lehet felvinni.
  • NAV ablakban a "kézzel feltöltve" státuszú számlákat újra megjelölhetjük felküldendőnek a [Megjelöl] gombra kattintva.
  • Vevői számla adatai módosíthatóak,
    • ha nem sikerült felküldeni a NAV Online Számla rendszerébe.
    • a [Cím] gombra megjelenő szállítási cím adatok (futár címke nyomtatásakor hiba keletkezik, ha bizonyos szállítási adatok nincsenek helyesen kitöltve. Most már a számlát megnyitva ezek az adatok javíthatóak és a címke kinyomtatható)
  • Új funkció: NAV - NAV Online Számla - Vevői számlák lekérése NAV-tól: az általunk készített és NAV-hoz feltöltött vevői számlákat tudjuk lekérdezni a szállítói számlákhoz hasonlóan. A Gyors felvitel ablakban a vevői számla tételeket is lehet rögzíteni a [NAV] gomb alatt.
  • Vevői rendelés:
    • A Rendelés keresőben lévő "Tételek ellenőrzése" funkció most már nem veszi figyelembe a lemondott mennyiségeket (pl. rendelve=5 db, lemondva=1 db -> ellenőrzés során 4 db-t vár a program)
    • A rendelés sorban végzett lemondások is naplózásra kerülnek: "Bizonylat sorok lemondása" néven. A napló adatokat itt lehet megtekinteni: Eszközök menü - Esemény napló megtekintése
  • Karbantartás modulban a fájl kiválasztása ablak korszerűbb változata használható.
  • Csomagolás ablak:
    • korábban csak a normál vevői szállítólevelek alapján lehetett számlát generálni. Most már deviza szállítólevél tömbben kiállított szállítóleveleket is fel lehet használni.
    • a csomag címkére alapesetben a saját cég beállításban megadott cím kerül (csomagfeladás helye). Az alábbi beállításokban megadható egy ettől eltérő helyszín is: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Csomagolás, futár -> Csomag feladás helye. Amennyiben ettől eltérő telephelyen történik a csomagok futár cégnek történő átadása, akkor töltse ki a fenti cím adatokat.
    • ha nem pipáltuk ki a "Számla készítése" opciót, akkor a futár címke nyomtatása fogja beállítani a "Csomagolás kész" státuszra a rendelést (normál esetben a számla készítés állítja be ezt a státuszt).
    • Az ablakban választható opciókat rendszer szinten előre beállíthatjuk, így az adott felhasználóknál automatikusan ezek jelennek meg, amit az adott felhasználó nem tud módosítani:
    • [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Csomagolás, futár -> Alapértelmezett érték. A fenti opcióban a Csomagolás ablakban található lépések alapértelmezett értékeit állíthatja be. Ezek a beállítások csak azoknál a felhasználóknál érvényesülnek, akiknél a "Csomagolás ablakban az alapértelmezett beállítások kötelező használata" opció ki van pipálva.
  • E-mail küldés:
    • Beállítható, hogy egyszerre maximum hány levelet küldjön ki a program (levél szemét elkerülése érdekében). [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> E-mail beállítások -> Egyszerre elküldhető levelek száma. Egyszerre túl sok levél kiküldését levél szemétnek minősíthetik a levélküldő szerverek.
    • Beállítható, hogy a központi e-mailek küldése egy megadott időszakon belül történjen. Ha kitöltésre kerül az időszak (kezdete és vége), akkor a rendszer által generált központi levelek csak a megadott időszakon belül lesznek elküldve. Az e-mail elküldését a kliens programok végzik, azaz a beállított időszakban egy ACTUAL kliens ügyvitel programnak futnia kell: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> E-mail beállítások -> Központi e-mail küldés - időpont kezdete
  • Csatolás ablakban (cikkhez, bizonylathoz fájlok csatolása) lehetőség van arra, hogy egy adott mappában lévő összes fájlt egyetlen gombnyomással csatoljunk. Ehhez nyomjuk meg az [Új (mappa)] gombot, majd válasszuk ki a mappát, amelyben a fájlok találhatóak. Ezután a mappában található összes fájlt a csatolások közé helyezi. 
  • Cikk űrlapon a [Szerződés] gombra megjelenő ablakban most már a "Mindenkire vonatkozó" szerződések is megjelennek. Ha készítünk egy miden cikkre vonatkozó szerződést, akkor a szerződés mentésekor az összes webes cikk státuszát átállítja a program "felküldendő webáruházba" értékre.
  • MPL futárcímke nyomtatási lehetőség:
    • A Törzsadatok - Bizonylat adatok - Szállítási mód űrlapon a "futár típus" mezőben most már az összes MPL szállítási mód választható (pl. "házhozszállítás"). Annyi szállítási módot kell létrehoznunk, ahányféle MPL szállítási módot használunk.
    • Az MPL használatához meg kell adnunk az alábbi beállításokban felsorolt adatokat: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Csomagolás, futár -> MPL -> MPL
  • Az Ideiglenes bizonylat keresőben most már az ideiglenes bizonylatokat is lehet tömegesen nyomtatni a [Nyomtat] gomb alatti menüben: "Nyomtat mind".
  • Partner űrlapon megadhatóak a partner alapértelmezett intrastat adatai (feladó tagállam, származási hely): Partner űrlap - Egyéb adatok fülön az "Intrastat" mezők. Bizonylat (számla) készítéskor az adott partnerhez beállított értékek lesznek az alapértelmezetten beállított értékek. Általánosan az alapértelmezett Intrastat adatokat az alábbi beállításban adhatjuk meg: [Beállítás] -> Törzsadatok beállításai -> INTRASTAT beállítások. 
  • Kiszedésnél illetve a Vevői rendelés összesítése ablakban az alsó tételek táblázatban a foglalási raktár neve is kiírása kerül a "Raktár (foglalás)" oszlopban. A "Raktár neve" oszlopban megjelenik annak a raktárnak a neve, ahol a foglalás történt, de csak abban az esetben, ha a foglalás teljes mennyisége ebben a raktárban történt. Például, ha a megrendelt mind a 25 db egyetlen raktárban lett foglalva, akkor a "Raktár (foglalás)" oszlopban megjelenik a raktár neve, de ha a foglalás két (vagy több) raktárban történt, akkor a "Raktár (foglalás)" oszlop üres marad (pl. 20 db az egyik raktárban, 5 db a másikban)
  • Értékhatár jótállás - megszűnik az 1 év jótállás: a legfontosabb törvényváltozás, hogy minimum 2 év jótállást kell biztosítani a tartós fogyasztási cikkekre. A Rendelet jelenleg hatályos 2. § (1) bekezdése értelmében 10.000 és 100.000 Ft közötti termékek esetén egy év jótállást kell vállalnia az eladó vállalkozásnak, ez azonban megszűnik, és minimum 2 év lesz a jótállás, azaz:
    •  a 10.000 ft és 250.000 ft közötti termékek esetén 2 év
    • a 250.000 Ft feletti termékek esetén 3 év jótállást kell vállalnia a vállalkozásoknak.
  • Bizonyos gyakran használt űrlapok méretezhetővé váltak, illetve az átméretezés során az egyes elemek szélessége is változik az űrlap szélességének változtatásával. Pl.: CRM, szerviz, bizonylat, pénzügyi számla, bank űrlapok.
  • Egyszerű gyártásban rész gyártás lehetősége: rész gyártásra akkor van lehetőség, ha ideiglenesen mentettük a gyártási bizonylatot. Ebben az esetben utólag megnyitva az ideiglenes gyártási bizonylatot, majd élesítés opciót választva megjelenik a Gyártás korrekció ablak, ahol a „Gyártás mennyisége” oszlopban megadhatunk az eredeti mennyiségnél kisebb értéket is. Ilyenkor a megadott mennyiségben készül el a késztermék (és a gyártási bizonylat), a fennmaradó mennyiséggel pedig az ideiglenes gyártási bizonylat megmarad. A későbbiekben ezen bizonylat élesítésével a maradék mennyiséget is legyárthatjuk. 
    • ideiglenesen kell menteni a gyártási bizonylatot
    • be kell kapcsolni a "Gyártás korrekció" opciót a beállításban: [Beállítás] -> Gyártási beállítások -> Gyártás korrekció

SP2

  • Cikk űrlapon
    • (Árak - Beszerzési árak) - a FIFO kupacok (beszerzések) táblázatban az oszlopok külön beállíthatóak (Oszlop gomb) illetve a beállított sorrend és oszlop szélesség értékeit is megőrzi
    • Cikk élettörténet fülön a táblázatban a "Bizonylatszám 2." oszlop is választható. Cikk űrlap - Élettörténet fülön a Megjelenítés gombok
    • Cikk űrlapon a cikk megnevezések maximális hosszúsága 300 karakterre nőtt.
  • Cikk keresőben - Készlet ikon melletti menüben: Kijelölt cikk mérlegelt átlagárának újraszámítása
  • Csomagolás funkcióban változások:
    • új beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Csomagolás, futár -> Csomagolás ablakban a tételek ellenőrzése kötelező. A fenti opció kipipálása esetén a Csomagolás ablakban a tételek ellenőrzése kötelező, azaz csak akkor lehet továbblépni, ha a tételek ellenőrzése hibamentes volt. 
    • új beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Csomagolás, futár -> Csomagolás ablakban az alapértelmezett csomag méret. Csomagolás ablakban az alapértelmezett csomag méretét lehet beállítani (S/M/L)
    • A Csomagolás ablakban lehetőség van számla helyett a szállítólevél alapján csomag címke lekérésre/nyomtatásra.Ha a "Számla készítése" opció nincs pipálva, akkor most már a "csomag címke nyomtatás" is pipálható, így a kiválasztott vevői szállítólevél alapján fog elkészülni a csomag címke.
    • Csomagolás ablakban a "Számlához adás" funkció eseténnem enged rögzíteni terméket a számlára, ha ez az opció ki van pipálva: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> Számlára csak szolgáltatás rögzítése.
    • A Kiszedés, csomagolás beállítások átalakításra kerültek, így jobban áttekinthetőek a különböző szállítási módok beállításai:
      • [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Kiszedés
      • [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Csomagolás, futár
  • Eladások menüben a [Csomagolás, futár] gombra megjelenő ablakban alul a [Futár] gomb melletti menüben új menüpont: "Futárnak átadva státuszba állítás a kipipált bizonylatok esetén".
  • Az export és deviza számla nyomtatási képén a cikk megnevezést több sorba tördeli.
  • CRM és Szerviz űrlapon az alsó gomb soron megjelenik az [Excel] gomb, amellyel a táblázatok tartalma exportálható Excel-be.
  • Projekt változások:
    • Új beállítás a Projekt keresőhöz: [Beállítás] -> Kereső űrlapok beállításai -> Projekt kereső beállításai -> Projekt keresőben a dátum szűrés
      A ’Projekt kereső’ ablakban beállíthatjuk, hogy melyik időszak adatai jelenjenek meg Ez a beállítás azt határozza meg, hogy amikor a kereső betöltődik, melyik időszak jelenjen meg. Természetesen itt a leggyakrabban használt időszakot célszerű meghatározni
    • A Projket űrlapon a költségek alján megjelenik a szállítói számlában rögzített termékek anyagköltsége. Az érték tájékoztató jellegű, nem kerül bele az összes anyagköltség mezőbe. 
    • A projektben az anyagköltség számításnál most már ezt a beállítást használja a program: [Beállítás] -> Működési beállítások -> Haszon számításnál a vizsgált beszerzési ár
  • E-mail űrlapon a "Csoport címzettek" mellett a [Címzettek Bizonylat kereső alapján] gomb megnyomásával leválogathatunk bizonylatokat (a címzettek a bizonylatban lévő partnerek lesznek). Ha a [Kiválaszt] gombra kattintunk, akkor csoportosan tudunk levelet készíteni azoknak a partnereknek, akiknek a leválogatott bizonylatok készültek. Ez a funkció alkalmas tömeges e-mail küldésre bizonyos partnerek részére. Például ezzel a módszerrel leszűrhetjük azokat a partnereket, akik egy adott iődszakban egy bizonyos terméket vásároltak, és küldhetünk nekik egy tájékoztató levelet.
  • NAV online szállítói számla funkcióban változások:
    • Új beállítás: [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> NAV Online Számla -> NAV Online szállítói számla letöltés vizsgálati időpont vége (nap).  A fenti beállítás a NAV Online Számla rendszerébe feltöltött szállítói számlák lekéréséhez használatos. A fenti mezőben a napokban lehet megadni, hogy a mai dátumhoz képest hány nappal korábbi legyen a vizsgálati időszak vége. Az alapértelmezett értéke 0 nap, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 34 napban kiállított számlákat tölti le a program. Például ha 31 napot írunk be, akkor nagyjából a 30-60 napja kiállított szállítói számlákat láthatjuk.
    • a NAV gomb melletti menüben választva a funkciót, az űrlap akkor is megjelenik, ha nincs az adott időszakban letölthető számla
    • Első betöltéskor a beállításban megadott időszak jelenik meg
    • Az ablakban dátum időszak választható, F4-re ezt az időszakot kéri le és jeleníti meg. Az űrlap tetején kiírja a beállított időszakot (pl. 2024.03.01-2024.03.30)
    • Az űrlap alján a Beállítás gombbal megnythatjuk a kapcsolódó beállítást
  • FIFO egységár számítása gyors billentyűvel (F7): a bizonylat sor felviteli ablakban a cikk kiválasztása, majd a mennyiség beírása után egy gyors billentyű (F7) megnyomására kiszámolja a FIFO egységárat, és ezt írja be az Egységár mezőbe. A számítás során az alábbi tényezőket veszi figyelembe: cikk, raktár, mennyiség. Ez a funkció jellemzően szállítólevél, nyugta esetén használható. A számítás során az aktív FIFO készletkupacok és a bizonylat mennyisége alapján kalkulálja ki az egységárat. 

    Példa:
    - 2024.01.01 bevételezés Y raktárba - X termék: 10 db - 1.000 Ft
    - 2024.01.02 bevételezés Y raktárba - X termék: 15 db - 2.000 Ft

    Szállítólevél készítés X termék 12 db esetén a felhazsnált FIFO kupacok:
    - 10 db 1.000 Ft
    - 2 db 2.000 Ft
    Az egységár ebben az esetben: 10* 1000 + 2*2000 / 12 -> 1166,66 Ft. A fenti érték kerül az Egységár mezőbe.

  • Telephelyenként beállítható kontírozás: A cikk főkönyvi csoportban telephelyenként külön-külön is beállítható a kontírozás. A cikk főkönyvi csoport űrlapon az első fülön a "központ"-ra vonatkozó jogcímeket állíthatjuk be, míg újabb füleken megjelennek az aktív telephelyek nevei. Az egyes fülekre kattintva az adott telephelyhez tartozó kontírozási beállítások adhatók meg. Egy telephelyen kiállított bizonylat (számla, nyugta) pénzügybe (vagy bizonyos esetekben a könyvelésbe) történő feladása esetén az adott telephelyen megadott jogcímre történik a kontírozás. Ha egy telephelyhez nincs beállítva külön jogcím, akkor a központnál megadott beállítás lép érvénybe.
  • Az UNAS megrendelés import új adatokkal bővült:
    • szállítói cikkszám: az alapértelmezett szállító cikkszáma rögzítésre kerül új cikk esetén. Új beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS rendelés import - Szállítói cikkszámot tartalmazó paraméter azonosítója
    • vonalkód: új cikk esetén a cikk vonalkód mezőjében tárolásra kerül az érték. Új beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS rendelés import - Cikk vonalkódját tartalmazó paraméter azonosítója
  • Bizonylat készítéskor az alapértelmezett ár meghatározása esetén, ha ebben a beállításban a "Partnernél beállított ároszlop" szerepel ([Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Szerződések, árak -> Az alapértelmezett ár meghatározásának módja), és az adott partnernél nincs beállítva ároszlop, akkor a vevőcsoport űrlapon beállított ároszlopot veszi alapul.
  • FIFO kupacok megjelenítése: az aktív FIFO készletértékek (beszerzések) megjeleníthetőek több helyen is:
    • Cikk készlet ablakban: dupla kattintásra megjelennek az adott raktárban még élő FIFO kupacok
    • Bizonylat sor szerkesztő ablakban a [Haszon] gombra kattintva megjelenő ablakban a "FIFO egységár" melletti [...] gombra kattintva megjelennek az adott sorhoz tartozó FIFO kupacok
    • Cikk űrlapon a "Beszerzési árak" fülön a [FIFO kupacok] gombra kattintva megjelennek az adott cikk élő FIFO kupacai
  • Nyugta sztornózása esetén most már megjelenik egy ablak, ahol a sztornó nyugta néhány adata megadható (pl. a dátum illetve a fizetési mód). A [Sztornózás] gombra kattintva az elkészülő sztornó nyugta a megadott adatokkal jön létre.
  • A pénzügy - banki import fájlok esetén be lehet állítani a banki fájl karakter kódolását (pl. UTF8): [Beállítás] -> Pénzügyi beállítások -> Banki kivonat import -> Banki kivonat fájl (kódlap)
  • Futár csv importálási lehetőség a bank rögzítés ablakban: Kapcsolódó beállítások: [Beállítás] -> Pénzügyi beállítások -> Banki kivonat import -> Futár fájl beállítások.
    A Bank rögzítés ablakban az [Import fájl] gomb melletti menüben választható a "Futár csv fájl" menüpont, amellyel a futár cégek által biztosított csv fájl feldolgozása lehetséges. Jellemzően a futár csv fájl ezeket az adatokat tartalmazza: csomagszám, összeg, címzett (vevő) neve. A beállításban a csv oszlopok pozícióit előre meg lehet adni (pl. a csomagszám a 3. oszlopban található). A program a címke nyomtatás során keletkezett csomagszám alapján is képes beazonosítani a számlát, így megkönnyítve a befizetések gyors importálását.
  • Partnert nem lehet cím nélkül rögzíteni.
  • CRM/Szerviz űrlapon a Cikk fülön megadható tételek esetén most már megjegyzést is lehet rögzíteni. A megjegyzés átkerül a készítendő "Kiadás raktárból szerviz készletre" bizonylat sor rmegjegyzés mezőjébe.
  • Az Export/import funkciókban az importálás mellett az alábbi esetekben exportálás is lehetséges (az Exportálás fülre kattintva):
    • Kapcsolódó (helyettesítő) cikkek
    • Tapadó cikkek
    • Variációs cikkek
    • Cikkek további vonalkódjai
    • Cikk termékdíj / EPR összetevői
    • Vevői cikkszámok
    • Cikk csatolások
    • Partner extra adatok

SP1

  • Partner keresőben a NAV gomb melletti menüben új partnert lehet rögzíteni adószám alapján a NAV nyilvántartásból.
  • E-mail kereső ablakokban a dátum szűrés az alapértelmezetten beállított időszak lesz.
  • Pénzügy - Banki kapcsolat funkcióban mostantól kétféle csv formátum is használható a CIB Business online esetén. Beállítható a Pénzeszköz (bank) űrlapján a "Banki kapcsolat módja (export)" mezőben:  CIB Business Online csv (csak Ft) / CIB Business Online kompatibilis csv (csak Ft).
  • A fő képernyő felső ikonsorán a [Bizonylat] gomb melletti menüben lehetőség van lekérni külön az eladási és vásárlási bizonylatokat: Eladási bizonylatok menü illetve Vásárlási bizonylatok menü. Ilyenkor csak az eladási ill. vásárlási bizonylatok jelenjenek meg (pl. vevői ajánlat, rendelés, számla..) a Bizonylat keresőben.
  • Bizonylat készítés xml fájl alapján funkcióban lehetőség van arra, hogy "Vevői rendelés és foglalás" esetén a rendelés a Vevői rendelés II. bizonylat tömbben rögzüljön. [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> Rendelés és foglalás esetén használatos rendelés tömb
    Webáruházból érkező xml fájl alapján történő bizonylat rögzítése során a fájlban beállítható a "Rendelés és foglalás" esemény. Ilyen esetben a fenti beállításban adható meg, hogy a létrejövő vevői rendelés melyik bizonylat tömbbe kerüljön.

CsipoGO! ONLINE ADATGYŰJTŐ - mobil applikáció

  • Egyedi azonosítók rögzítése mobilon (CsipoGO!), majd ezek betöltése nyitott egyedi azonosító tranzakciókhoz automatikusan vagy manuálisan.
    • Automatikus működés: Az automatikus működés előfeltétele, hogy ACTUAL-ban már létezzen a rögzített bizonylat, elkészüljenek a nyitott egyedi azonosító tranzakciók. Ezekhez a nyitott gyáriszámos tranzakciókhoz lehet majd beolvasni a CsipoGO!-ban rögzített egyedi azonosítókat (1.2 pont).Amikor ACTUAL érzékeli, hogy érkezett egy új egyedi azonosító csomag, és az adott bizonylathoz még nem lett rögzítve az egyedi azonosító, akkor automatikusan hozzárendeli a nyitott tranzakcióhoz a csomagban szereplő egyedi azonosítókat. Ha minden rendben, akkor automatikusan le is zárja a tranzakciót, vagyis az egyedi azonosító rögzítése befejeződött.Ha kevesebb egyedi azonosítót tartalmaz a csomag, akkor a tranzakció továbbra is nyitott marad, ha több egyedi azonosítót tartalmaz, akkor sorban felhasználja az egyedi azonosítókat, és lezárja a tranzakciót. Az automatikus működéshez külön beállítások tartoznak:
      • [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Adatgyűjtő (PDA) -> CsipoGO PDA - CsipoGO! időzítő (másodperc)
      • [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Adatgyűjtő (PDA) -> CsipoGO PDA - CsipoGO!-ban rögzített egyedi azonosítók automatikus betöltéseA fő képernyő jobb oldalán lévő Emlékeztető panelen a [Frissít] gomb megnyomásával is elindítható az automatikus feldolgozás.
    • Manuális működés: Ebben az esetben a felhasználó az [Egyedi] gomb melletti "Nyitott tranzakciók" menüpontban a [Betöltés fájlból] menüben a "CsipoGO!-ban rögzített egyedi azonosítók beolvasása" funkcióval tudja a kiválasztott CsipoGO! csomagot feldolgozni. Ha kevesebb egyedi azonosítót tartalmaz a csomag, akkor a tranzakció továbbra is nyitott marad, ha több egyedi azonosítót tartalmaz, akkor sorban felhasználja az egyedi azonosítókat, és lezárja a tranzakciót.
  • Kiszedés ideiglenes szállítólevél alapján - akár egyedi azonosítók rögzítésével

TÖRZS ADATOK

  • Cikk űrlapon a "Tárolási hely" mező hossza mostantól 100 karakter.
  • Cikk űrlapon új opció: "Felhasználás csak a bizonylaton megadott mennyiségben lehetséges - nem megbontható"
    Jelentése: ha egy cikknél a fenti opció ki van pipálva, akkor a bizonylaton megadott mennyiséget nem lehet részben felhasználni, csak a teljes mennyiségben, azaz a "Bizonylatok felhasználása" ablakban az ilyen tételt nem lehet részben felhasználni, csak a teljes mennyiségben.
    A rendelés feldolgozás használata esetén egy korlátozás van: mivel a program az azonos cikkeket összevonja és így készíti el a foglalásokat, a fenti opció használata esetén szükésg van arra is, hogy az ilyen tétele rögzítése esetén az "Egyedi termék" opció automatikusan kipipálásra kerüljön. Amennyiben egy cikket rögzítünk egy bizonylatra (és a "Felhasználás csak a bizonylaton megadott mennyiségben lehetséges" opció ki van pipálva), akkor egyben az "Egyedi termék" opció is pipálásra kerül (ezért nem fogja összevonni más rendelésben lévő tételekkel). 

CIKK KERESŐ

  • Cikk keresőben a készlet ablakban újabb szállítói rendelés adatok jeleníthetők meg:
    • <Szállítói rendelés (élő)> = az adott cikkhez tartozó összes, élő szállítói rendelés mennyisége
    • <Szállítói rendelés (foglalt)> = az adott cikkhez tartozó összes, élő szállítói rendelés mennyisége, amely össze van kötve vevői rendeléssel (vagyis ezen szállítói rendelések bevételezése során automatikusan vevői foglalások készülnek)
  • Új beállítások:
    • [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Készletkezelés -> Készlet ablakban az élő szállítói rendelések megjelenítéseA fenti opció kipipálása esetén a cikk keresőben a készlet táblázatban az élő szállítói rendelések összes mennyisége is megjelenik cikkenként <Szállítói rendelés (összes élő)> néven. Az élő szállítói rendelés amelyek még nem lettek bevételezve
    • [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Készletkezelés -> Készlet ablakban a foglalt szállítói rendelések megjelenítése. A fenti opció kipipálása esetén a cikk keresőben a készlet táblázatban a foglalt szállítói rendelések összes mennyisége is megjelenik cikkenként <Szállítói rendelés (foglalt)> néven. A foglalt szállítói rendelések azok az élő szállítói rendelések, amelyek vevői rendelések alapján készültek (azaz a szállítói rendelés bevételezése esetén a vevő részére automatikusan vevői foglalás készül.
  • Az <Szállítói rendelés (összes élő)> sorra duplán kattintva megjelenik egy űrlap, ahol ezek az élő szállítói rendelések részletes adatai is megtekinthetőek (szállítói rendelés száma, szállító neve, cikkszám, cikknév, mennyiség). Egy cikk annyi sorban jelenik meg, ahány szállítói rendelésben szerepel.
  • A <Szállítói rendelés (foglalt)> sorra duplán kattintva megjelenik egy űrlap, ahol ezek a Foglalt szállítói rendelések részletes adatai is megtekinthetőek (vevői rendelés száma, vevő neve, szállítói rendelés száma, szállító neve, cikkszám, cikknév, mennyiség). A tételek vevői rendelésenként jelennek meg.
  • Cikk Készlet ablakban a vevői és szállítói rendelési adatok elnevezései egységesítésre kerültek.

BIZONYLATKEZELÉS

  • Cikk szerint összesített kiszedés lista: a Kiszedés ablakban több rendelés kipipálása esetén lehet készíteni összesített kiszedési listát, amely cikk szerint összesítve jeleníti meg a rendelésben szereplő tételeket. Ez a lista hasznos lehet abban az esetben, ha a kiszedést nem rendelésenként külön végzik. A funkció helye: a Kiszedés ablakban a [Kiszedés] gomb melletti menüben: "Kiszedési lista (cikk szerint összesített) nyomtatása - a kipipált bizonylatok alapján"
  • A rendelés feldolgozás alsó táblázatában egy szállítói rendelés fázisban lévő sorra duplán kattintva megnyílik a szállítói rendelés űrlapja.
  • Cikkcsoporthoz számlázási cikk kapcsolható (felhasznál másként cikk): Minden cikkcsoporthoz meg lehet adni egy számlázási cikket, amelyet a Bizonylatok felhasználása ablakban a 'Felhasznál másként' funkcióban kezel a program.
    Ha vevői számlát állítunk ki, és a Bizonylatok felhasználása ablakban a [Felhasznál másként] gombot nyomjuk meg, akkor a számlára nem a Bizonylatok felhasználása ablakban kipipált tételek kerülnek, hanem az adott cikkhez megadott cikkcsoporthoz beállított 'Felhasznál másként' cikk.
    Ebben az esetben annyi sor jön létre, ahányféle cikkcsoportba vannak besorolva a kipipált tételek. A 'Felhasznál másként' cikk törzsadatában megadott eladási ár lesz a számlára kerülő cikk egységára.
  • Bizonylat tömbben alapértelmezett fix ár beállítási lehetőség: a Bizonylat tömbök szerkeszthető beállításai táblázatban az "Ároszlop" mező mellett megjelent egy "Fix" nevű oszlop, amelyet ha kipipálunk, akkor az adott bizonylat készítésekor a beállított ároszlop lesz az alapértelmezett érték a bizonylat sor felvitelekor az Egységár mezőben (függetlenül az egyéb szerződés beállításoktól).
  • Kiszedés (ideiglenes bizonylattal - CsipoGO!-val): lehetőség van arra, hogy a kiszedés során alapértelmezetten ideiglenes szállítólevél jöjjön létre, amely alapján a raktárból kiszedés (komissió) elvégezhető. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy nem történik készletmozgás, így a készletproblémák esetén könnyen korrigálható a mennyiség, és a végleges szállítólevélre már csak a ténylegesen kiszedett termékek kerülnek.
    Az ideiglenes szállítólevél is kiválasztható a CsipoGO! mobil applikációban, ahová a ténylegesen kiszedett mennyiség beírható. A csomag lezárása után a kiszedett mennyiség automatikusan megjelenik a Kiszedés modulban.
    A Kiszedés űrlapon az [Élesít] gomb megnyomása után elkészül az éles szállítólevél a ténylegesen kiszedett tételekkel. Azok a tételek, amelyeket nem sikerült kiszedni, továbbra is megjelennek a nyitott rendelésben foglalásként.
    Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelés feldolgozás -> Kiszedés -> Kiszedéskor ideiglenes szállítólevél készítése. A fenti opció kipipálsa esetén kiszedéskor a program ideiglenes szállítólevelet készít. Az ideiglenes szállítólevél csak egy piszkozat, ilyenkor nem történik készletmozgás. Az áru tényleges kiszedése (komissió) után lehet elkészíteni az éles szállítólevelet. Ennek a módszernek az előnye, hogy ha bizonyos termék nincs készleten, akkor nem kell visszáru bizonylatot készíteni.
  • EPR / termékdíj esetén a bizonylat sorban kikapcsolható a termékdíj számítás: a bizonylat sor szerkesztő ablakban választható a "Termékdíj számítás" opció, abban az esetben, ha a cikk űrlapján termékdíj összetevő van megadva, alapértelmezett értéke ilyenkor a pipált állapot. A felhasználó manuálisan kiveheti a pipát az opcióból, ennek az lesz a következménye, hogy ha ilyen sort rögzítünk a számlára, akkor nem történik termékdíj számítás (azaz úgy viselkedik, mint egy normál cikk). A számla nyomtatási képén sem jelenik meg termékdíj információ.
    A kimutatásokban lévő termékdíj statisztikákban sem jelennek meg az ilyen sorok. A bizonylatok készítése során ha egy korábbi bizonylat sort használunk fel, akkor a "Termékdíj számítás" opció is öröklődik. A Bizonylat sor táblázatban "Termékdíj számítás" oszlop megjeleníthető. Ideiglenes bizonylatban esetén is működik. Statisztika figyelembe veszi a "Termékdíj számítás" opció értékét
  • Szállítói rendelés rögzítésekor a szállító partner űrlapján beállított "Szállítási idő (nap)" értékét figyelembe veszi a program az "Esedékesség" dátumának alapértelmezett kitöltésekor. Például, ha egy szállítónál 10 nap van beállítva, akkor az "Esedékesség" dátuma alapértelmezetten a mai nap + 10 nap lesz.
  • Jótállási jegy bizonylat készítési lehetőség: jótállási jegy bizonylatot készíthetünk akár több szállítólevél felhasználásával.
  • A funkció helye: az Eladások menüben a [Jótállási jegy] gomb. A jótállási jegy készítésének menete:
    • A [Jótállási jegy] gombra kattintva válasszuk ki a vevőt
    • A megjelenő bizonylat űrlapon kattintsunk a [Felhasznál] gombra
    • A megjelenő "Bizonylatok felhasználása" űrlapon írjuk be az időszakot, majd nyomjuk meg a [Frissít] gombot
    • A "Bizonylatok felhasználása" ablakban pipáljuk ki a jótállási jegyre kerülő tételeket, majd megnyomjuk a [Felhasznál] gombot.
    • Mentsük el a jótállási jegyet, majd nyomtassuk ki
  • Az Eladások menüben lévő [Nyugta] gomb helyén mostantól a [Jótállási jegy] gomb található. A Nyugta funkció továbbra is elérhető a felső ikonsoron a [Nyugta] ikonra kattintva.

EGYÉB

  • Új e-mail beállítások:
    • [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> E-mail beállítások -> Központi e-mail esetén - központi fiók
    • [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> E-mail beállítások -> Központi e-mail esetén - központi fiók jelszó
    • Ha központi e-mail készül, akkor a program az itt beállított központi e-mail fiókbeállításokkal küldi el a levelet (ha nincs kitöltve, akkor a bejelentkezett felhasználó beállításaival)
  • E-mail küldést mostantól minden esetben a belső .NET alkalmazás végzi el.

CRM

  • A CRM rendszer beállításánál új beállítások:
    • [Beállítás] -> Ügyfélkapcsolat (CRM) -> Riasztás alapértelmezett értéke (igen/nem)
    • [Beállítás] -> Ügyfélkapcsolat (CRM) -> Alapértelmezett riasztási idő (CRM "mikor" listadoboz elemei)

WEBÁRUHÁZ KAPCSOLAT

  • Megrendelés xml fájlban új termék esetén a beszállító partnerkódját is meg lehet adni (<SzallitoKod> mezőben). Amennyiben a webáruházban olyan terméket rendelnek meg, amelyik még nincs az ACTUAL partner törzsben, akkor a létrejövő új cikk adataiban az alapértelmezett szállító is rögzítésre kerül. Így a rendelés feldolgozás során a program automatikusan tud szállítói rendelést generálni a szállító partner részére.