Változások listája

v2.1.74 - 2021. május

Kiemelt újdonságok

• NAV Online Számla rendszerből szállítói számlák importálása
• Automatikus proforma számla generálás az előre utalásos megrendelések rögzítése esetén
• Javaslat készítés visszaigazolásra
• Több kapcsolattartó a bizonylatban
• Emlékeztető panel továbbfejlesztése
• Lejárt ajánlatok automatikus lemondása

TÖRZS ADATOK

• Szállítói adatok (árak) importálása Excel-ből: a „szállítói cikknév” mező is importálható
• Partner e-mail cím hosszúsága 100 karakterre bővült
• Cikk űrlapon a „Kifutó termék” működés módosult. Korábban a kifutó termék esetén inaktiválásra került a termék, amennyiben a cikk készlete (szabad és foglalt) nullára csökkent. Most egy külön beállításban megadható a működés: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Készletkezelés -> Kifutó termék esetén készlet vizsgálat.
  • <szabad, foglalt, bizományba adott készletek> --ez a jelenlegi működés
  • <csak szabad készlet>
  • Amennyiben a fenti beállítás <csak szabad készlet> értéken áll, akkor amennyiben a termék szabad készlete nullára csökken, automatikusan inaktiválja a cikket a program.

SZÁLLÍTÓI SZÁMLÁK AUTOMATIKUS LEKÉRÉSE

• A jobb oldali Emlékeztető panelen automatikusan megjelenik egy üzenet, amennyiben olyan szállítói számla van a NAV Online Számla rendszerében, amely még nem lett rögzítve az ügyviteli rendszerben. Erre a linkre kattintva megjelenik egy új ablak, ahol megjelennek ezen számlák főbb adatai.
• Rezsi számlákat egy gombnyomással tömegesen lehet importálni a Pénzügy – szállítói számlák közé.
• Az áruszámlákat egyesével lehet elkészíteni, amelyek a Vásárlások menüben jönnek létre
• Kapcsolódó beállítások:
  • [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> NAV Online Számla -> NAV Online szállítói számla letöltés vizsgálat (nap)
  • [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> Rezsi szállítói számlák általános jogcíme
  • Partner törzsben „Rezsi jogcím (szállító)” mező

AUTOMATIKUS PROFORMA GENERÁLÁS

• A funkció lényege, hogy automatikusan proforma levél készül a vevő részére
  • amennyiben a vevői rendelésben szereplő összes tétele szabad készleten van (azaz automatikusan vevői foglalás is készül).
  • a megrendelés webáruházból érkezett
  • valamint a rendelésben egy adott beállításban megadható fizetési mód szerepel (előre utalás vagy átutalás)
  • és még nem készült proforma ezen rendelés alapján
• A fenti feltételek teljesülése esetén a rendszer a rendelésben lévő tételek alapján
  • proforma számlát generál a vevő részére
  • a proforma levél (számla) nyomtatási képét pdf-be konvertálja, majd
  • elküldi a vevő e-mail címére (ami az xml fájlban szerepel a kapcsolattartó adatok között)
  • a vevői rendelésnél pedig a belső megjegyzésbe beírja az elkészítés dátumát, illetve a díjbekérő számát, pl: "proforma elküldve: 2020.11.26. 18:21 VPRO-2020-00087".
• A pénzügyben a bank rögzítése során az utalás összege megadásakor a program automatikusan a vevői rendelésben a belső megjegyzésbe az alábbi szöveg kerül beszúrásra, pl: "Pénz beérkezett VPRO-2020-00087", illetve a vevői rendelés státuszát is átváltja „pénz beérkezett” státuszra
• A fenti működéshez újabb beállítások tartoznak a [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Előlegbekérő (proforma) beállítás csoportban.

FEJEZET KEZELÉSE A BIZONYLATOKBAN

• Az új működés szerint bizonylatok készítése során a tétel felviteli ablakban a fejezetszám mező szerkeszthető, a nyomtatási nézetben ezen fejezetszám megjelenik a jelenlegi tételszám helyett a fejezetszám szerint sorba rendezve. Ennek beállítása esetén az ajánlatokban meglévő korábbi fejezetszám kezelés kikapcsolásra kerül.
• A működéshez kapcsolódó beállítások és egyéb tudnivalók:
  • [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Fejezetszám kezelése a bizonylat sorok esetén
  • A fenti beállítás esetén a bizonylat sor szerkesztő ablakban a fejezetszám mező szerkeszthetővé válik
  • Új sor felvitelekor a fejezetszám mezőbe automatikusan az utolsó tételnél a fejezetszám mezőben tárolt szám következő értéke kerül (pl. "3.1" esetén "4", vagy "5" esetén "6").
  • Új tétel felvitel során a kiválasztott opciós tételek (a cikkhez rendelt opciók) az új tétel alábontott számát veszik fel (pl. 1.1, 1.2, 1.3).
  • Kapcsolódó beállítás (új): [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Nyomtatási beállítások -> Nyomtatott bizonylat tétel sorrendje = "Fejezetszám". Ebben az esetben a jelenlegi sorszám "s.sz" mezőbe a fejezetszám értéke kerül

KERESŐKBEN FIX SZŰRŐ BEÁLLÍTÁSA

• A funkció lényege, hogy egy adott alapértelmezett szűrő beállítható a felhasználóhoz a Bizonylat, Partner és Cikk keresőkben (azaz a kereső megnyitásakor automatikusan beállításra kerül az alapértelmezett szűrő.
• Alapértelmezett szűrő beállítása: a keresőben Szűrő – „Aktuális szűrő beállítása alapértelmezettnek” menüpont.
• A funkció bekapcsolása:
  • [Beállítás] -> Kereső űrlapok beállításai -> Bizonylat kereső beállításai -> A Bizonylat keresőben az alapértelmezett szűrő automatikus beállítása
  • [Beállítás] -> Kereső űrlapok beállításai -> Partner kereső beállításai -> A Partner keresőben az alapértelmezett szűrő automatikus beállítása
  • [Beállítás] -> Kereső űrlapok beállításai -> Cikk kereső beállításai -> A Cikk keresőben az alapértelmezett szűrő automatikus beállítása
• Külön jogosultság beállítási lehetőség a Karbantartás modulban: "A felhasználó nem módosíthatja a további szűrési feltételeket" - azaz nem elérhetőek a további szűrések. Jogosultság beállítása: Karbantartás - Törzsadat - Jogosultság - Kereskedelem - Kiegészítő tevékenységek - Kereső ablakokban a "További szűrések" letiltása, amelynek hatására, ha az adott felhasználó elindítja a Kereskedelem modulban használható Bizonylat keresőt, akkor a program automatikusan betölti a beállításban szereplő szűrőt, és a felhasználó azt nem tudja módosítani.

BIZONYLATKEZELÉS

• A Bizonylat keresőben az alsó sor táblázat oszlopnév magasságának duplájára növelése.
• Bejövő (külföldi) bizonylatok esetén két újabb beállítás született a 0%-os áfa esetén (vagyis szállítói bizonylatot készítése esetén a lenti beállítástól függően automatikusan az adott áfa érték jelenik meg a devizanem választó ablakban az "Adómentes ügylet" mezőben a szállító származási helye alapján):
  • [Beállítás] -> Gyűjtőkartonok beállításai -> Adómentes áfa - MAA: közösségen kívüli beszerzés (import). Adómentes beszerzés a Közösség területén kívülről (import harmadik országból) esetén használatos 0% áfa tartalmú áfa beállítására szolgál. Itt kell megadnia, hogy az áfa törzsben melyik tétel jelenti a 0%-os import áfa kulcs értéket. Import számla kiállítása előtt ezt az értéket feltétlenül állítsa be.
  • [Beállítás] -> Gyűjtőkartonok beállításai -> Adómentes áfa - EUA: közösségen belüli (EU) beszerzés. Adómentes beszerzés a Közösség területén belül (EUA) esetén használatos 0% áfa tartalmú áfa beállítására szolgál. Itt kell megadnia, hogy az áfa törzsben melyik tétel jelenti a 0%-os EU áfa kulcs értéket. A Közösségen (EU) belüli szállítói számla kiállítása előtt ezt az értéket feltétlenül állítsa be.
• Bizonylat készítéskor – amennyiben a partnernek van ilyen típusú ideiglenes bizonylata – megjelenik egy figyelmeztető ablak (függetlenül attól, hogy melyik bizonylattömböt használjuk).
• Kiszedési nyomtatványon a szállítási mód is megjelenik.
• Új kiszedési nyomtatvány: „Kiszedési nyomtatvány raktárhely szerint összesítve” - az összesített riport a raktárhely szerint összesítve mutatja a mennyiséget raktárhelyenként és cikkenként. Ezért ez a lista nem tartalmazza az egyedi azonosítókat. A riport neve: "Kiszedési bizonylat (raktárhely - összesített)".
• Bevételezés mentésekor a megjelenő szétosztási ablakban külön oszlopban megjelenik az eredeti vevői rendelésben rögzített mennyiség is.
• Korábban kiállított bizonylat sor felhasználásával készített és ideiglenesen mentett bizonylat csökkenti a forrás bizonylat felhasználható mennyiségét (mint az éles bizonylat)! 
• Rendelés esetén az esedékesség dátumának számítása az alábbi beállítás alapján történik: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelések -> Vevői rendelés esedékessége (nap)
• Az idegen nyelvű számla nyomtatványokon a harmadik ország adószám is megjelenik.

TÖBB KAPCSOLATTARTÓ A BIZONYLATBAN

• A funkció lényege, hogy a kapcsolattartók között feladat csoportokat lehet beállítani (ajánlatkérő, beszerző, átvevő). Egy partneren belül egy csoportba több kapcsolattartó is tartozhat, így a csoporton belül is be kell állítani egyet alapértelmezettnek. Bizonylat készítés során a Kapcsolattartó fülön mind a 3 feladat csoporthoz megadható az adott bizonylathoz tartozó az aktuális személy. Alapesetben a csoportban beállított alapértelmezett kapcsolattartó jelenik meg. Ha egy adott feladat csoportban nincs rögzítve kapcsolattartó, akkor az alapértelmezett kapcsolattartó kerül a mezőbe.
• Partner űrlap - Kapcsolattartók fülön új mezők: Feladat csoport (ajánlatkérő, beszerző, átvevő), Csoporton belüli alapértelmezett kapcsolattartó
• Bizonylat űrlap - Kapcsolattartók fül: mind a 3 csoporthoz tartozó kapcsolattartó adat megjelenik (név, telefon, email), kézzel külön is beállítható.
• Nyomtatványokon a kapcsolattartók megjelenítése: a bizonylat nyomtatványokon továbbra is csak egy kapcsolattartó fog szerepelni. Ajánlat esetén: a jelenlegi kapcsolattartó (ajánlatkérő). Rendelés, visszaigazolás esetén: a beszerző kapcsolattartó (ha nincs, akkor a jelenlegi kapcsolattartó (ajánlatkérő). Szállítólevél esetén: az átvevő kapcsolattartó (ha nincs, akkor a jelenlegi kapcsolattartó (ajánlatkérő). Minden más esetben a jelenlegi módon, azaz a jelenlegi kapcsolattartó (ajánlatkérő) kerül nyomtatásra. A bizonylat nyomtatás ablakban az email küldés is ennek megfelelően alakul.
• Partner kapcsolattartók importálása Excel-ből: a funkció bővült az új adatokkal: feladat csoport, csoport alapértelmezett opció
• Kapcsolattartó kereső bővítése az új oszlopokkal: feladat csoport, csoport alapértelmezett opció.

JAVASLAT KÉSZÍTÉS VISSZAIGAZOLÁSRA

• Az Eladások-visszaigazolás menüben már meglévő „Javaslat készítés” funkció továbbfejlesztése. Az űrlap számtalan újdonsággal bővült:
  • A rendelések táblázat több oszlopot is tartalmaz (szállítási mód, szállítói rendelés száma), a rendelés részletes űrlapja is megnyitható.
  • A képernyő jobb oldalán megjelenik a vevői rendelés megjegyzése és belső megjegyzése.
  • A képernyő jobb oldalán megjelenik az adott rendelési tétel részletes készlet ablaka
  • A képernyő jobb oldalán megjelennek az adott rendelési tételhez kapcsolható élő szállítói rendelések fontosabb adatai
  • A visszaigazolás táblázatban újdonságok:
• A visszaigazolási mennyiségeket lehet módosítani
• A visszaigazolás sorokat meg lehet bontani
• Pipálással lehet jelezni, mely tételekről készüljön visszaigazolás
• A korábbi visszaigazolási sorok is megjeleníthetőek
• A visszaigazolási dátum tömegesen módosítható az összes sorban
  • Az ablakot lehet méretezni, az alsó táblázat magasságát külön is lehet állítani.
  • A tételen állva a cikk űrlap egyből megnyitható.

LEJÁRT AJÁNLATOK AUTOMATIKUS LEMONDÁSA

• Külön rendszer beállítástól függően automatikusan lezárja a program a már lejárt ajánlatokat. A lejárt ajánlatok automatikusan lemondásra kerülnek (ha a lejárat dátuma kisebb, mint az aktuális dátum). A funkció az "Automatikus karbantartási műveletek időzítése" beállítástól is függ. Minden nap elején egyszer történik meg. Kapcsolódó beállítások:
• - [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Ajánlatok -> Lejárt vevői ajánlatok automatikus lemondása
• - [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Ajánlatok -> Lejárt szállítói ajánlatok automatikus lemondása
• - Email küldés: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> E-mail beállítások -> Időzített feladatok e-mail címzettjei. Ha ez meg van adva, akkor a lemondásról automatikusan e-mail értesítő is elküldésre kerül a megadott címre.

RAKTÁRHELY KEZELÉS

• Készletcsökkentéskor "Raktárhely kód szerinti növekvő sorrendben" történő automatikus kijelölés. Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Készletkezelés -> Készletcsökkentéskor a raktárhelyek automatikus kijelölése opcióban "Raktárhely kód szerinti növekvő sorrendben" választási lehetőség kialakítása.
• A fenti beállításban "Raktárhely kód szerinti növekvő sorrendben" opció esetén a raktárhelyes raktárban történő készletcsökkentés esetén a felhasználás sorrendje a "Raktárhely kód" mező szerinti növekvő sorrendben történik automatikusan. Pl. "S1 P1", "S1 P2", "S1 P3" sorrendben, azaz P1 polcról először, aztán P2 polcról, végül P3 polcról.

EMLÉKEZTETŐ PANEL

• Emlékeztető panelen a Minimum készlet figyelmeztetés linkre kattintva megjelenik a minimum készlet lista. A lista a raktárankénti cikk minimum készletek alapján készül (az emlékeztető figyelembe veszi a raktárak minimum szint beállításait is), ezért a két érték eltérhet egymástól.
• Emlékeztető funkció vevői foglalás készítésére: lényege, hogy az emlékeztető funkcióban megjelenik egy figyelmeztető üzenet abban az esetben, ha van olyan élő vevői rendelés, amelyhez tartozik szabad készlet. Az emlékeztető funkcióhoz külön felhasználói beállítás tartozik: [Beállítás] -> Működési beállítások -> Emlékeztetők -> Emlékeztető funkció vevői foglalás készítésére. A fenti opció kipipálása esetén az adott felhasználó esetén az emlékeztetőben beállított időzítésnek megfelelően (pl. percenként) ellenőrzi a program, hogy van-e olyan élő vevői rendelés, amelyhez tartozik szabad készlet. Ha igen, akkor a jobb oldali Emlékeztető panelen megjelenik egy figyelmeztető üzenet. Erre kattintva a program a háttérben automatikusan elindítja a rendelés feldolgozás modult és automatikusan elkészíti a vevői foglalásokat azon rendelések esetén, amelyek tétele szabad készleten van.

EGYÉB

• A bővített gyártásnál a gyártási munkalapon (nyomtatványokon) a megjegyzés illetve tárgy mező is megjelenik.
• A CRM űrlapon is megjelenik a „Cikk megnevezés” és „Gyáriszám” mező (mint Szerviz munkalapon).
• CRM-ből új, de ideiglenes bizonylat készítése esetén a CRM-ben sikeresen megjelenik a sorban az elkészült ideiglenes bizonylat. Később, amikor az ideiglenes bizonylat élesítésre kerül, a program automatikusan frissíti a CRM sorban a bejegyzést, és lecseréli az éles bizonylat számára és nevére.
• A „NAV - jövedéki j09 vny fájl” lista telephely szűrés esetén most már nem a bizonylat telephely kódja alapján szűr, hanem megnézi, hogy az adott telephelyhez milyen raktárak vannak rendelve, és csak azok a bizonylatok kerülnek bele, amelyeknél ezek a raktárak vannak a bizonylaton.
• Dátum mezők esetén egyszerűsített beírási lehetőség: pl. „0328” beírása és a mező elhagyása esetén a program automatikusan kiegészíti az aktuális évre: „2021.03.28.”.
• A Beállítás űrlapon az alsó gombsoron a „Beállítás” menüben új menüpont: "Űrlapok beállításainak alaphelyzetbe állítása a bejelentkezett felhasználónál" – ez akkor lehet hasznos, ha valamilyen adathiba miatt egyes felhasználók esetén az űrlap rosszul jelenik meg.
• A csoportos bizonylat nyomtatás ablak megjegyzi az utoljára beállított bizonylat tömböt, valamint a „Csak a még nem nyomtatott bizonylatok nyomtatása” opció értékét
• Új kerekítés beállítási lehetőség: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Tizedesek -> Kerekítés módja: 3. Bizonylat sorok kerekítése a bruttó szerint
• A Kiszedési nyomtatványon a mennyiség mező esetén nem jelenik meg a tizedes érték, amennyiben a cikk nem darabolható.
• Új kiszedési státusz "Kiszedhető" néven. A beállítás helye: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelések -> Státusz - Kiszedhető. Új kiszedés rögzítése esetén az elkészült szállítólevelek automatikusan "Kiszedhető" státuszba kerülnek. A kiszedés megkezdésekor célszerű "Kiszedés alatt" státuszra állítani, így lehet megakadályozni, hogy véletlenül ugyanazt a szállítólevelet többen is elkezdjék összekészíteni.
• "Kiszedés alatt" funkcióban újdonság: a [Számla] gomb mellett két új menüpont jött létre: 
  • "Számla generálás és küldés nyomtatóra"
  • "Számla generálás és küldés e-mailben"
• A Csomagolás ablakban az automatikus számla generálás után az elkészült számla e-mailben elküldésre kerülhet a vevő címére. Kapcsolódó beállítás: "Számla küldése e-mailben" opció 
• Fájl csatolás ablakban „Előnézet” opció megjelenítése: kipipálása esetén a csatolt fájl tartalma megjelenik az előnézeti felületen.
• Érvényes áfa kulcsok ellenőrzése:
  • Érvénytelen belföldi áfa kulcs rögzítése esetén a rendszer figyelmeztető üzenetet jelenít meg
  • Az érvénytelen belföldi áfa kulccsal rögzített vevői számlákat a program nem küldi fel a NAV Online Számla rendszerébe (ilyenek jellemzően a külföldi áfa kulccsal készített vevői számlák)
• Egyszerű gyártás - munkalap nyomtatványban a gyártási technológia is megjelenik (nem darabolható cikkek esetén nincs tizedes a mennyiségben)
• Cikk import Excel-ből funkcióban új oszlop: "szállítói ár a szállítói mértékegységben értendő"
• Rendelés feldolgozásban új menüpont a "Műveletek" menüben: "Beállítások (oszlopok, szűrési feltételek) alaphelyzetbe állítása". Akkor érdemes használni, ha pl. az oszlopok rosszul jelennek meg).
• Egyedi azonosító - "Egyedi azonosítók rögzítése" ablakban az alapértelmezett szállítói cikkszám megjelenik a cikkszám után. A cikknév melletti [...] gomb megnyomásával a Cikk űrlap nyílik meg.
• A tévesen létrejött nyitott egyedi azonosító tranzakció törölhető az F8 gomb megnyomásával: Egyedi ikon - Nyitott tranzakciók. Jellemzően csak abban az esetben szabad használni, ha egy cikket tévesen egyedi azonosításúnak jelöltünk meg, így a létrejött tranzakciót törölhetjük a nyilvántartásból. Más esetben szigorúan tilos törölni. Ehhez külön jogosultság beállítás is tartozik!

PÉNZÜGY

• A bank fájlból történő rögzítése esetén az automatikus pontozási algoritmus finomítása a minél jobb hatékonyság érdekében.
• Csoportos beszedési megbízás jogcímkódja beállítható itt: [Beállítás] -> Pénzügyi beállítások -> Csoportos beszedési megbízás jogcímkódja (TIT)
• Pénzügy/Kimutatások/Főkönyvi kimutatások/Áfa analitika listából készíthető 1 soros, részletes változat is.
• Pénzügy - Kimutatások - Bank és pénztár kimutatások - Banki bizonylatok tételes listája: új riport, amely figyelembe veszi a nyitóegyenleget is (ha ki van pipálva ez az opció).
• Új beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Előlegbekérők -> Előleg összeg befizetésekor e-mail küldés. A fenti opció kipipálása esetén a pénzügy modulban a bank felvitelekor az előleg összegének rögzítése esetén a program automatikusan e-mailt küld az előlegbekérő bizonylat készítőjének. Az e-mail tárgyában a "Befizetés (előleg) történt!" üzenet jelenik meg.
• A Pénzügy -> Törzsadatok -> Pénzeszköz űrlapon egy "Egyenleg" fül jött létre, ahol az aktuális pénzeszköz egyenlege látszódik. Dupla klikkre szerkeszthető! Ez alapján számolja a fenti lista a nyitóegyenleget.

WEBÁRUHÁZ KAPCSOLAT

• UNAS cikk exportálás funkcióban a nettó súly is megjelenik.
• A bizonylat importálás xml fájl alapján funkcióban változások:
  • a partnernél egyszerű adószám ellenőrzés történik. Ha az adószám hossza nem éri el a 8 karaktert, akkor sikertelen az importálás.
  • a vevő főkönyvi csoport azonosító is importálható a <Partner> csomóponton belül. A mező neve: <VevoFokCsoportID> ami az adatbázis azonosítót (egész szám) tartalmazza, amelynek értékét a Partner főkönyvi csoport keresőben lehet megnézni.
  • az importálás xml fájl alapján funkcióban keletkezett naplófájlban az importált bizonylat sorszáma is megjelenik a könnyebb azonosíthatóság miatt (amennyiben több bizonylat adatait is tartalmazza az xml fájl).

HIBAJAVÍTÁSOK

• Kisebb hibák javítása

Build 587:

• Visszaigazolás nyomtatványban az áfa mező módosítása
• Bizonylat felhasználás esetén a fizetési módtól függően az esedékesség számítás javítása
• Eladások menüben a "Számla módosítás" gomb szélességének növelése

Build 588:

• Visszaigazolási javaslat esetén a generálás után a nyomtatási funkcióban több visszaigazolás generálás esetén is, minden egyes visszaigazolás generálás után megjelenik a nyomtatás ablak
• Bizonylat keresőben Ctrl+J funkcióval készített számla esetén a fizetési mód alapján nem számolt esedékességet
• Webáruház kapcsolat parancs sori indítási probléma javítása