Változások listája

v2.1.77 SP6 (build 647) - 2023. február

Kiemelt újdonságok

• SP6 újdonságok (az oldal alján)
• ShopRenter webáruház kapcsolat modul (béta verzió)
• Bizonylatok engedélyezése
• CsipoGO! online adatgyűjtő (PDA) teljesen online működés
• Cikkhez, partnerhez kötelezően kitöltendő mezők beállítása
• Emlékeztető 2. panel
• Pénzügyi pontozások megtekintése
• Foxpost csomag címke
• Videótárban 20 új, hasznos videó található a program hatékony használatához

CsipoGO! ONLINE ADATGYŰJTŐ (PDA)

Online cikk adatok lekérése: Beállítások –> Cikkadatok online lekérése. Beállítása esetén nincs szükség törzsadat szinkronizációra, a cikk adatokat közvetlenül az ACTUAL-ból kéri le az applikáció.

TÖRZS ADATOK

Cikk űrlap - további cikkcsoport ablakban [Töröl] gomb: további cikkcsoportba sorolás törlése.
Cikk rögzítéshez beállíthatók a kötelezően kitöltendő mezők a Cikk keresőben az [Oszlop] ikon melletti „Kötelezően kitöltendő mezők” menüben
Partner űrlap - további partner csoport ablakban [Töröl] gomb: további partner csoportba sorolás törlése.
Partner rögzítéshez beállíthatók a kötelezően kitöltendő mezők a Cikk keresőben az [Oszlop] ikon melletti „Kötelezően kitöltendő mezők” menüben
Cikk keresőben a termékek származási ország kódja (pl. AT) is kiválasztható az oszlopok között.
Törzsadatok - Rögzített deviza árfolyamok táblázatban lehet törölni (F8). A téves dátummal rögzített árfolyam törlésére.

BIZONYLAT ENGEDÉLYEZÉSE

Beállítástól függően bizonyos bizonylatokat csak akkor lehet menteni, ha az arra jogosult felhasználó azt engedélyezte. A még nem engedélyezett bizonylatok piszkozatként (ideiglenes bizonylat) kerülnek mentésre, addig nem élesíthető, amíg azt nem engedélyezték.
Engedélyezés felvitele: Engedélyezési szinteket kell kialakítani a Törzsadatok – Bizonylat adatok – Bizonylat engedélyezések menüpontban. Az engedélyezési szint esetén értékhatárokat kell beállítani és az engedélyezésre jogosult felhasználói csoportot (pl. 1.000.000 Ft – 2.000.000 Ft között a „vezető” felhasználói csoport). Ezeket az engedélyezési szinteket lehet a Bizonylat tömb beállításai táblázatban hozzárendelni a megfelelő bizonylat típushoz (pl. vevői számla). Több ilyen engedélyezési szintet is létre lehet hozni, különböző értékhatárokkal, engedélyező felhasználókkal.
Engedélyezés beállítása: Az engedélyezést az összes bizonylat tömb esetén be lehet állítani. Az engedélyezés azt jelenti, hogy az adott bizonylat tömbben készített bizonylat nettó végösszegétől függően engedélyezésre lehet szükség. A "Bizonylat tömb beállításai" táblázatban egy új oszlop jelenik meg "Engedélyezés” néven.
Engedélyezésre váró bizonylat mentése: Ha egy bizonylat tömbhöz engedélyezés van beállítva, akkor a bizonylat mentésekor a bizonylat összes nettó értéke alapján dönti el a program, hogy szükség van-e engedélyezésre. Ilyen esetben a program automatikusan ideiglenes bizonylatként menti el a készítendő bizonylatot. Ezzel párhuzamosan az engedélyező személynek elküldésre kerül egy e-mail "Engedélyezésre váró bizonylat készült" tárgy megjelöléssel.
Engedélyezés menete: A fő képernyő jobb oldalán az Emlékeztető panelen automatikusan megjelenik egy új emlékeztető "Engedélyezésre váró bizonylatok" néven. Erre kattintva a program megjeleníti az összes, az adott (bejelentkezett) felhasználó engedélyére váró bizonylatot a Bizonylat kereső ablakban. A Bizonylat keresőben az [Engedélyezés] gombot megnyomva történik meg az engedélyezés, amely az ideiglenes bizonylat élesítését jelenti. Az éles, engedélyezett bizonylatban a rendszer eltárolja a dátumot, és az engedélyező felhasználó azonosítóját. Az engedélyezésről a bizonylat készítője egy automatikus értesítést (e-mailben) kap, hogy az adott számú bizonylat engedélyezésre került. Az engedélyezett (éles) bizonylatot érdemben már nem lehet módosítani!
Engedélyezés ellenőrzése: A bizonylat készítője az így engedélyezett (élesített) bizonylatokat a Bizonylat keresőben ellenőrizheti. A Bizonylat keresőben új szűrési feltételek kerültek kialakításra: "Engedélyezés" listadoboz, amelynek lehetséges értékei: "<összes>", "csak az engedélyezettek", "engedélyezésre vár"a további szűrési feltételek ablakban az engedélyező személy nevére is lehet szűrni Mivel a nem engedélyezett bizonylatok piszkozatként vannak mentve, csak az "Ideiglenes bizonylatok" opcióval együtt működik a lekérdezés. Ez azt jelenti, hogy a nem engedélyezett bizonylatok csak ideiglenes bizonylatok, míg az engedélyezett bizonylatok csak éles bizonylatok lehetnek.

BIZONYLATKEZELÉS

Lejárt díjbekérők (előleg/proforma) alapján emlékeztető e-mail küldése illetve bizonylat lezárása: manuálisan (Eladások - Egyéb funkciók - Nyitott, lejárt vevői díjbekérők alapján érdeklődő e-mail küldés) illetve automatikusan (pl. lejárat után 1 héttel), X alkalommal, utána automatikusan lemondani. Ehhez kapcsolódó beállítások: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Előlegbekérők -> Előlegbekérő lejárata utáni automatikus művelet. A fenti beállítással azt szabályozhatjuk, hogy a korábban elkészített és e-mailben elküldött előlegbekérő lejárata esetén milyen automatikus művelet történjen. Az esedékességi dátum lejárata után 2 nappal emlékeztető e-mailt küldhetünk partnerünk részére (csatolva a bizonylatot) illetve választhatjuk az automatikus lezárás műveletet is. A művelet naponta egyszer fut le (minden belépéskor).
Gyors felvitel ablakban változások: a Vonalkód mezőn F2-vel megnyíló cikk keresőben használható a [Listához ad] gomb. Ezzel a módszerrel, akár több cikk is kiválasztható, amelyek automatikusan a táblázatba töltődnek. Telephely használata esetén (ha a telephely egyedi árakat használ) a telephelyhez rendelt egyedi ár megjelenítése Mindenkire vonatkozó százalékos kedvezmények figyelembe vétele az ár megjelenítésekor
Egyedi termék esetén a beszerzési árak megtartása: amennyiben a bizonylat sorban az "Egyedi termék" opció ki van pipálva, akkor a bizonylat sorban tárolt beszerzési árakat a program megőrzi abban az esetben is, ha a bizonylatot felhasználjuk egy másik bizonylat felhasználásakor (Bizonylatok felhasználása ablakban).
FoxPost API alapján csomagolási címke adatok feladása illetve címke nyomtatása a Csomagolás modulban. A FoxPost API paramétereket itt lehet beállítani: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelés feldolgozás -> Csomagolás, futár -> FoxPost
Beállítható, hogy bizonylat nyomtatványokon melyik súly jelenjen meg, a cikk űrlapon megadható nettó vagy bruttó súly: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Nyomtatási beállítások -> Bizonylat nyomtatványokon súly (kg) megjelenítése. A súly megjelenítést befolyásolja még a bizonylat tömb beállításban megadható "Nyomtatás - Össz. súly megjelenítése" opció is. Webáruház felé a bruttó súly is átadásra kerül (ftp).
Eladások menüben az alábbi gombok gyors billentyű segítségével is indíthatók: Új vevői ajánlat: F1, Új vevői rendelés: F2, Új vevői foglalás: F3, Új vevői szállítólevél: F4, Új vevői számla: F5, Új kiszállítás és vevői számla: F6, Új előlegbekérő: F7, Új előleg számla: F8, Vevői ajánlat kereső: Shift + F1, Vevői rendelés kereső: Shift + F2, Vevői foglalás kereső: Shift + F3, Vevői szállítólevél kereső: Shift + F4, Vevői számla kereső: Shift + F5, Vevői előlegbekérő kereső: Shift + F7
Eladások menüben a számla módosítás funkció megjelenése megváltozott.
Bizonylat keresőben gyors billentyűkkel elérhető új funkciók: Bizonylat megjegyzések (bizonylat megjegyzés, belső megjegyzés, sor megjegyzés) megjelenítése: Ctrl + M Bizonylat sor megjelenítése: Ctrl + T
Bevételezési bizonylatban (szállítólevél) lehetőség van a beszerzési ár utólagos módosítására. Az ár módosítása automatikusan frissíti a cikk űrlapon lévő utolsó beszerzési árat, valamint a mérlegelt átlagárat. A módosításra csak addig van lehetőség, amíg nem rögzítünk újabb bevételezést az adott cikkre vonatkozóan.
Bizonylat sablonban az utolsó módosítás dátuma is megtekinthető.
A mennyiségi kedvezményt is figyelembe veszi a program a Bizonylat készítés során az F3 gomb melletti menüben látható funkciók esetén (pl. "Vevőnek értékesített termékek").
Bizonylat felviteli ablakban új menüpont a Táblázat műveletek menüben: „Sorszám másolása a Fejezetszám mezőbe az összes sorban”.
Bizonylat sor felvitele során a cikk kiválasztása után az egységár mező melletti [...] gombra kattintva megjelenő ár táblázatban az adott partner utolsó bizonylatában rögzített egységár is megjelenik, a bizonylat készítésének dátumával.
Raktárközi szállítólevél készítése során megjelennek a felhasználható belső rendelések, amennyiben a raktárközi mozgás célja a telephelyhez rendelt raktár és a belső rendelés az adott telephelyen készült.
Bizonylat sor felviteli ablakban alul [Élettörténet] gomb: az adott bizonylat sorban szereplő cikk, az adott bizonylaton lévő partner elmúlt 1 évben kiállított bizonylat sorait mutatja meg. Ennek segítségével akár a bizonylat felvitele közben ellenőrizhetjük, hogy az adott partner részére az elmúlt 1 évben milyen áron készültek bizonylatok.
Bizonylat keresőben az Excel export funkcióban (Fej és sor oszlopok együtt) kiválasztható az oszlopok közé a "Fejléc - Belső megjegyzés" illetve a "Sor - Felhasználható" mező is.
Gyors felvitel ablakban Drag & drop módszerrel lehet ráhúzni a bizonylat tételeket tartalmazó excel fájlt az [Excel] gombra, így lehet gyorsan az excel fájlban lévő tételeket betölteni a táblázatba.

EGYÉB

Emlékeztető 2. panel: az utoljára rögzített adatok gyors megtekintése. A fő képernyő jobb oldalán választható ki, és az utoljára módosított eseményeket jeleníti meg (pl. bizonylatok, projektek, CRM, szerviz, házipénztár, bank). A megjelenő szövegre kattintva megnyílik az adott esemény űrlapja.
Vásárlások -> Felosztások megtekintése -> Bevételezésre felosztott költségek táblázatban új oszlopok: cikkszám, mennyiségi egység, súly.
Projekt űrlapon a pénzügyi kerekítési egyéb különbözetek is megjelennek az egyéb költségek között.
Kimutatások: Vevői normál számlák (bizonylat sorok) listában Partner neve/dátum szerinti rendezettség is beállítható
Kimutatások: a cikk szűrés fülön az „Egyedi kiválasztás” funkció is választható: külön gombot megnyomva egész űrlap méretben lehet egyedileg választott cikkeket módosítani illetve újakat felvinni.
Készlet ablakban új oszlopok: Szabad készlet, Foglalt készlet, az utolsó készletmozgás dátuma
Szerviz modulban „Szerviz kísérőlap” nyomtatási lehetőség: a nyomtatvány megegyezik az eddigi szerviz munkalappal annyi különbséggel, hogy a vevő adatai nem jelennek meg.
Rendelés feldolgozás ablakban változások: Szűrési feltételek között a "Webáruház" opciót kipipálva csak azok a rendelések jelennek meg, amelyek webáruházból érkeztek. A cikk szűrést használva nem csak cikkszámra, hanem cikk névre is működik a keresés. A szűrési feltételek között megjelent a "Csak a késések" opció, amely kipipálása esetén csak azok a nyitott vevői rendelés tételek jelennek meg a táblázatban, amelyek várható beszállítási dátuma ("Beérkezés" oszlop) későbbi, mint az eredeti vevői visszaigazolásban szereplő dátum ("Esedékes (vevői)" oszlop), és a szállítói rendelés sorának van szállítói visszaigazolása. A felső táblázatban a vevő csoport oszlop is kiválasztható. Az alsó tétel táblázatban a sorszám oszlop is megjeleníthető (a felvitel sorrendje) A fej és tétel táblázat teljes tartalma exportálható MS Excel fájlba. Az űrlap alján található [Export] gomb melletti nyílra kattintva egy új menüpont nyílik meg, ahol a "Fej és tétel adatok exportálása MS Excel-be" menüre kattintva a szűrési feltételeknek megfelelően az adatok Excel-be exportálhatóak A javaslat során generált szállítói rendelésben az Esedékesség dátum meghatározásnál figyelembe veszi a szállító partnernél beállított szállítási határidőt. Rendelés feldolgozás ablakban a Ctrl+F11 gombot megnyomva megjelenik a kapcsolódó CRM ablak (ahol az Iktatószám 2. megegyezik a rendelésszámmal). Újdonság, hogy amennyiben még nem létezik ilyen CRM, akkor lehetőség van egyből egy új CRM rögzítésére, ahol kitöltésre kerül a vevő adata illetve a rendelésszám. Ezzel a módszerrel gyorsan lehet rögzíteni a rendeléshez CRM-t, például emlékeztetőket lehet megadni (ha a CRM-ben a riasztást is bejelöljük, akkor automatikusan megjelenik a megadott időben a figyelmeztető ablak)
Az Export/Import / Szállítói adatok (árak) exportja menüpontban új funkció: "Szállítói adatok (árak) exportálása" funkció, ahol a szállítói listaár is kiválasztható.
Leltár jegyzőkönyvben változások: a cikk szűrésnél lehetőség van csak egyetlen cikk kiválasztására
Projekt keresőben összesen 8 extra adat megjelenítésének lehetősége: [Beállítás] -> Kereső űrlapok beállításai -> Projekt kereső beállításai
A legfontosabb kereső ablakokban összesen 8 extra adat jeleníthető meg, amelyek itt állíthatóak be: [Beállítás] -> Kereső űrlapok beállításai -> Bizonylat kereső beállításai -> Bizonylat keresőben megjelenő extra adatok [Beállítás] -> Kereső űrlapok beállításai -> Partner kereső beállításai -> Partner kereső extra adatok [Beállítás] -> Kereső űrlapok beállításai -> Cikk kereső beállításai -> Cikk kereső extra adatok [Beállítás] -> Kereső űrlapok beállításai -> Kapcsolattartó kereső beállításai -> Kapcsolattartó kereső extra adatok
Új jogosultság: "Ügynöki jutalék kezelés - fő ügynöki adatok módosítása".
Szűrők használata esetén (pl. keresőkben, kimutatásokban) mostantól a dátum típusú mezők esetén a dátumválasztó értéke is mentésre kerül (pl. aktuális hét)
Kimutatásokban a Partner szűrés fülön a "Partner csoport" mezőben a további partnercsoportra is lehet szűrni. Egyetlen megkötés: a partner csak egy további partnercsoportba legyen besorolva (a fő partner csoporton kívül)
20 új videó: a program hatékony használatában segítenek az újonnan készített oktató videók: https://actualugyvitel.hu/tudasbazis/videotar

PÉNZÜGY

Pénzügy – Infó ablakban [Frissít] gomb megjelenítése:a képernyőn látható adatok frissítése
A pontozás (párosítás) ideje alapján is lekérhetjük a számlákat illetve fizetéseket a pénzügyben, azaz megnézhetjük, hogy egy adott időszakban milyen számlát és fizetést pontozott össze a program (akár automatikusan, akár manuálisan). Pénzügy - Korrekciók - Vevői pontozások listája illetve Szállítói pontozások listája: a fizetés (pontozás) dátuma szerint kérhetjük le számláinkat vagy a bankot/pénztárat. A szűrési ablakban a "Pontozás (tól)" és "Pontozás (ig)" mezőket használva egy adott időszakban megtörtént pontozásokat kérhetjük le akár számlák szerint (a számla milyen módon lett kiegyenlítve), akár bank és pénztár szerint (a bank/pénztár milyen számlát egyenlített ki). A számlák illetve a kiegyenlítés (bank/pénztár) táblázatban megjeleníthetjük az alábbi új oszlopokat: "Pontozás ideje" - a pontozás elvégzésének ideje "Fizetés ideje" - a bank/pénztár rögzítési dátuma
Pénzügy - Számla űrlapon a címsorban megjelenik a számla egyenlege (fizetetlen összeg), illetve ha a számla pénzügyileg teljesítve lett, akkor a "Fizetve" szó.

WEBÁRUHÁZ KAPCSOLAT

Bizonylat XML import funkcióban új partner felvitele során (vagyis ha a vevő még nincs a partner törzsben) figyelembe veszi a program a beállított sablon vevőt, azaz új vevő esetén először feltölti a vevő adatait a sablon vevőnél megadott adatokkal, majd ezután frissíti az adatokat az xml-ben lévő adatokkal. Sablon vevő beállítása: [Beállítás] -> Törzsadatok beállításai -> Partner beállítások -> Új vevő felvitelhez használt sablon vevő
A cikk egyéb cikkcsoportba sorolása is megváltoztatja a cikk web státuszát (azaz a cikk webáruházba feltöltésre kerül majd).
Beállítás – webáruház szinkronizáció: a webáruházakhoz kapcsolódó különböző törzsadatok beállításait lehet elvégezni ezen az űrlapon. Több webáruház kezelése esetén összesen 6 webáruházhoz lehet beállítani a különböző törzsadatokat: szállítási mód, fizetési mód, cikkcsoport, vevő csoport. Ugyanitt lehet beállítani azt is, hogy az egyes webáruházakba milyen cikkcsoportba tartozó cikkek exportálása történjen meg.
UNAS webáruház cikk exportban a további cikkcsoport kedvezmények figyelembe vétele: amennyiben a cikkcsoport struktúrában többféle százalékos kedvezmény is rögzítve van, a program a legkedvezőbbet veszi figyelembe
Ftp-re fájl feltöltés során bekövetkező átmeneti kapcsolat hiba esetén a program a következő exportáláskor újra megpróbálja felküldeni a fájlt.

HIBAJAVÍTÁSOK

• Kisebb hibák javítása

SP1 (build 631)

• ShopRenter API modul: népszerű bérelhető ShopRenter webáruház API az alábbi funkciókkal:
  • cikk adatok exportja a webáruházba (alapadatok, árak, kedvezmények)
  • készlet adatok exportja a webáruházba
  • megrendelések importja a webáruházból
  • megrendelés állapotának változása esetén státusz exportálása a webáruházba
• A cikk keresőben a "Web - új" oszlopot is ki lehet választani az [Oszlop] ikon segítségével
• Csatolt fájlok tömeges felvitele drag & drop módszerrel: a csatolás ablakban az [Új sor (F3)] gombra lehet ráhúzni a Fájlkezelőben kijelölt fájlokat, amelyeket egyből felvisz a táblázatba (ha előtte a fájl felviteli területen kitöltöttük a mezőket, akkor azoknak az értékeivel, pl. "csatolás leírása", "Webáruházban megjelenik").
• Számla sztornózás esetén a Sztornó ablakban a teljesítés dátum alapban az eredeti számla teljesítés dátumával egyezik meg, és csak dupla kattintással módosítható.
• Előlegbekérő levél készítésekor az Előleg gombra kattintva megjelenő szövegdobozba % értéket is írhatunk (pl. "30%").
  Ebben az esetben a bizonylat bruttó összegéből kiszámolja annak megadott százalékkal csökkentett értékét, és az lesz az előleg összege.
• Készletmozgás - Bizományos - Bizományba vétel - Fogyási jelentés: a megjelenő felhasználható bizonylatok "Sor megjegyzés" mezőjébe bekerül a szállítói cikkszám (ha be van állítva és van neki rögzítve).
• Banki kapcsolat - [Utalás törlése] ablakban a "Szűrés" mezőbe beírva a számlaszámot, megmutatja, hogy melyik utalási csomagban szerepel.
  A csomagot törölve (F8), újra utalható az adott számla (illetve a csomagban szereplő összes számla).
• Bizonylat sor szerkesztő ablakban az [Élettörténet] gomb az élettörténet joggal működik csak.
• Emlékeztető 2. drag & drop módszerrel. Az Emlékeztető 2. panelen lévő "Utoljára módosult események" és "Utoljára módosult partnerek" ráhúzható az Eladás és Vásárlás menüben lévő gombokra, így
  • új bizonylat készíthető az adott partner részére
  • Kereső gombokra ráhúzva automatikusan az adott partner neve kitöltésre kerül.
• Pénzügy - Banki kapcsolat - CIB Business Online csv formátum: Beállítható a pénzeszköz (bank) űrlapján a Banki interfésznél a CIB Business Online csv formátum is. A Pénzügy - Banki kapcsolat - Utalások előkészítése funkcióban ilyen formátumba is exportálható a Ft átutalási megbízás.
• Web cikk export xml fájlban az extra adatok köre bővült a "csoport" és "kategória" adatokkal:
  • extracategory_id Nem char(20) Az extra adat kategória besorolásának kódja (iktatószám)
  • extracategory_name Nem char(50) Az extra adat kategória besorolásának neve
  • extragroup_id Nem char(20) Az extra adat csoport besorolásának kódja (iktatószám)
  • extragroup_name Nem char(50) Az extra adat csoport besorolásának neve
• NAV szállítói számla import: ha olyan cikket tartalmaz a számla, amelynek cikk megnevezése megegyezik az ACTUAL-ban tárolt cikknévvel (és nincs több ilyen cikk), akkor felajánlja a program ezt a cikkszámot, így nem kell a felhasználónak összepárosítania.
• Eredeti vevői számla nem lehet negatív előjelű, erre figyelmeztet a program, de engedi a rögzítést.

SP2 (build 634)

• Hibajavítások
• Partner űrlapon az Egyéb adatok fülön a "Nyitott szállítólevél" mező mellett a [...] gomb megnyomásával megnyílik az adott partnerre szűrt nyitott szállítólevelek listája
• Új kimutatás az egyedi azonosítókhoz:  Egyedi azonosítók bizonylatonként (csak vevői szállítólevél árakkal) kimutatás készítése. A kimutatás az "Egyedi azonosítók bizonylatonként" kimutatás alapján készül, ahhoz képest az alábbi változtatásokkal:
  • Csak a vevői szállítóleveleket tartalmazza
  • A lista kibővül az alábbi oszlopokkal:
    • beszerzési ár (HUF) = a bejövő szállítólevélben rögzített nettó egységár
    • eladási ár (HUF) = a vevői szállítólevélben rögzített nettó egységár
• Vevői visszáru esetén az összes vevői szállítólevél tömb alapján lehet visszáruzni, vagyis a visszáru funkció elindításakor a megjelenő Bizonylatok felhasználása ablakban az összes vevői szállítólevél megjelenik, függetlenül attól, melyik bizonylat tömbben lett rögzítve)
• Webkapcsolat modulban képfeltöltés esetén ha a képfájl tartalmaz útvonalat (és a kép ott létezik), akkor onnan próbálja meg feltölteni a képet. Minden más esetben a cikk központi mappájából.
• Költségfelosztás módosítása:
  • Összes sor törlése gomb
  • Költségfelosztás mentése után a bevételezési bizonylatok megtartása a táblázatban opció
• Cikk űrlapon a Beszerzés ár fülön megjelent az [Utolsó költség felosztás] gomb
• A cikk keresőben a készleten levő egyedi azonosítója gombra kattintva megjelenő táblában a cikkszám is megjelenik.
• Cikk export/import Excel fájl alapján funkcióban az export fülön lehetőség van arra is, hogy a termékeket a Cikk kereső alapján szűrjük le. Ehhez a [Betöltés cikk keresőből] gombot kell megnyomni, ebben az esetben a megjelenő cikk keresőben állíthatjuk be a szűrési feltételeket, majd a [Kiválaszt] gomb megnyomása után csak a szűrési feltételeknek megfelelő cikkek lesznek exportálva.

SP2 (build 635)

• Hibajavítások
• Ha a kliens program verziója eltér az adatbázisétól, akkor a megjelenő üzenet ablakban kiírja a jelenlegi verziószámot is
• Bank rögzítése a számlától eltérő devizanemben (automatikus pontozással):
  Amennyiben a számla devizanemétől eltérő devizában történik a pénzügyi teljesítés rögzítése (a Bank rögzítése funkcióban), akkor a javasolt eljárás a következő, ha pl. HUF bankszámlára történik EUR vevői számla fizetése:
  • A „Tranzakció” mezőben a „vevői bevétel”-t válasszuk,
  • Válasszuk ki az egyenlített számlát
  • A „Bevétel” mezőbe írjuk be az utalásban szereplő HUF összeget, a deviza összeg mezőben a számla összege jelenik meg a számla devizanemében, és így mentsük a bizonylat sort.
  Ebben az esetben a rendszer automatikusan összepontozza a számlával a banki fizetést, valamint automatikusan elkészíti az árfolyam különbözet alapján a korrekciós bizonylatot is (árfolyam veszteség / nyereség).

SP3 (build 639)

• Hibajavítások
• A tömeges szállítólevél lezárás funkció használható szállítói szállítólevelek esetén is
• Bizonylat sor ablakban az Egységár gombra [...] megjelenő táblázatban a szerződéses árak szövege jobban látszódik (pl. "(szerződés: valami)" helyett "(valami - szerződés)", az egységár feletti kék szöveg hosszabb, így jobban kifér a szerződés neve
• Az Eszközök menüben a "Hiba napló megtekintése" funkcióban utólag is megtekinthető a korábban keletkezett hibaüzenet.
• Jutalék elszámolás keresőben a dátum szűrésnél a máshol megszokott dátum választás megvalósítása (tól, ig)
• Vevői ajánlat - Szállítói ajánlat kapcsolása esetén nem csak a Szállítói beszerzési ár mezőbe veszi át a szállítói bizonylatból az egységárat, hanem az utolsó beszerzési ár mezőbe is.
• A Bizonylat keresőben lévő „Excel export (fej és tételek)” funkcióban újabb oszlopok is megjeleníthetőek: Kapcsolt bizonylatszám, Egyedi termék.
• Pénzügyi egyenlegközlő levél e-mailben történő elküldése funkcióban változások a „Pénzügyi levélszövegek” fülön: További tájékoztató információ jelenik meg és egy gomb került az iktatás területre, hogy segítséget nyújtson a beállításban, a levél sablon szöveg megadásban
• Pénzügy – Törzsadatok - Pénzeszköz űrlapján beállítható a "Banki import fájl formátuma": "ACTUAL általános csv", "Multicash MT940 formátum (*.STA)", "Hagyományos OTP CSV formátum 2. (Electra)", "Budapest Bank csv formátum". A Bank rögzítésekor az [Import fájl] gombra kattintva automatikusan a pénzeszköznél beállított import fájl típust választja ki a program
• Ha a CRM űrlapon riasztást állítunk be, akkor most már e-mailben is küld értesítést a felelős személynek, illetve a címzetteknek a beállításnak megfelelően. Ez a CRM sorában is rögzítésre kerül (a riasztás ténye, illetve az elküldött e-mail külön sorokban).
• Bizonylatok fájlba nyomtatása és e-mailben küldése esetén a képernyőn kiírja, hogy milyen címre küldi a levelet.
• Új ShopRenter beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> ShopRenter webáruház -> Cikkcsoport szinkronizáció: Amennyiben nincs kipipálva a fenti opció, akkor a ShopRenter API esetén a cikkcsoportok szinkronizációja nem történik meg. Ez azt jelenti, hogy a cikkek exportálása esetén a cikkcsoport adatok nem kerülnek átadásra. Ellenkező esetben a cikkeknél kötelező legalább egy cikkcsoportot megadni, illetve a webáruház szinkronizáció beállításban az adott cikkcsoporthoz tartozó ShopRenter kódot ki kell tölteni!
• Vevői ajánlatok alapján lejárat előtti emlékeztető e-mail küldése tömegesen: a vevői ajánlatban szereplő lejárati dátum figyelembe vételével lehet tömegesen emlékeztető e-mailt küldeni a vevők kapcsolattartóinak e-mail címére.
  A funkció helye: Az Eladások - Egyéb funkciók menüben - "Nyitott vevői ajánlatok lejárat előtti emlékeztető e-mail küldés (kijelöléssel)". Azok a vevői ajánlatok lesznek elküldve, amelyeknél a "lejárati dátum" - "a beállításban lévő napok száma" >= a mai nap. A funkció elindítása után megjelenik az Ajánlat kereső, ahol megjelennek a küldendő vevői ajánlatok egy pipálható oszloppal (alapban minden pipálva van).
  A [Kiválaszt] gomb megnyomása után azon vevői ajánlatok esetén készül e-mail, amelyeknél a "Kijelöl" opció ki volt pipálva. A levél mellékletében az ajánlat pdf formátumban kerül tárolásra.
• Pénzügy - Infó - Számlák teljesítései ablakban a Bank/pénztár soron dupla kattintással (vagy F5) megnyílik az adott pénzügyi teljesítés (bank) bizonylat űrlapja
• Mennyiségi kedvezmény működik a további partner csoportok esetén is (ha a mennyiségi kedvezmény űrlapján nem a fő partner csoport volt beállítva, akkor eddig ezeket nem kezelte a program)
• MNB aktuális árfolyamának automatikus lekérése és mentése a deviza árfolyamok közé, naponta kétszer. Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> MNB árfolyam folyamatos lekérdezése. A fenti opció kipipálása esetén az ügyviteli program minden nap kétszer lekéri (az ügyvitel elindításakor illetve 11 óra után) és menti az aktuális MNB deviza árfolyamokat. A rögzített árfolyamok megtekinthetőek itt: Törzsadatok -> Bizonylat adatok -> Rögzített deviza árfolyamok (az utolsó módosítás dátuma is rögzítésre kerül).

SP4 (build 641)

• Hibajavítások
• A bizonylatok nyomtatási ablakában több nyomtatvány is kijelölhető, az e-mail-ben küldés opció választása esetén ezeket a nyomtatványokat pdf-be exportálva automatikusan a levélhez csatolja, és így küldi el az adott e-mail címre.
• Cikk űrlapon a Szállítói adatok ablakban a cikknév mező dupla kattintás után szerkeszthető és módosítható.
• "Rendelés és foglalás" funkció esetén amennyiben a rögzítendő tétel mennyisége extra mértékegységben van megadva, akkor a foglalási mennyiség csak az adott átváltási szám egész számú többszöröse lehet. Például: egy termék esetén az extra mértékegység: 1 karton = 10 db. Ebben az esetben csak 10,20,30... db foglalható, azaz 1,2,3 karton a szabad készletek figyelembe vételével.
• Webkapcsolat modulban a szerelvény típusú cikkek készletei nem kerülnek exportálásra
• CsipoGO! modulban változások:
  • A CsipoGO! csomagban a megjegyzés mező is kiválasztható (a CsipoGO! applikációban megadott megjegyzés szövege jelenik meg)
• CsipoGO!  mobil applikációban (v1.3.1) változások (hamarosan elérhető lesz a Play áruházban):
  • A cikk adatoknál a tárhely adat is megjelenik (cikk űrlapon a Készletek fülön kitöltött tárhely mező értéke)
  • A tétel ablakban lehet vonalkódot beolvasni, ha megtalálja a cikket akkor rááll, és behozza az adatlapot ahol a mennyiséget lehet beírni
  • A menüben lehet váltogatni, hogy az összes vagy csak a befejezetlen tételeket mutassa
  • A leltáron kívül mindegyik bizonylathoz lehet megjegyzést beírni
• Készlet táblázatban a foglalt készleten dupla kattintással megjelenő készlet részletezés ablakban a rendelés bizonylatszám 2 mezője is megjelenik

SP5 (build 646)

• Hibajavítások
• Ha bizonylat készítés esetén a vevő nevére kattintunk, majd a megjelenő Partner űrlapon lévő cím adatokat módosítjuk, akkor eddig automatikusan frissítette a bizonylat cím adatait. Ezután már csak abban az esetben, ha nem használtunk fel forrás bizonylatot.
• Ha az Emlékeztető panelen megjelenik a "előlegszámla alapján nem készült végszámla x napja" üzenet, akkor most már rá is lehet kattintani, és megjelennek az élő előlegszámlák.
• Bizonylat importálás xml fájl alapján funkcióban:
  • amennyiben az xml fájlban a nem alapértelmezett kapcsolattartó szerepel (<PartnerKapcs> tagban) automatikusan felviszi a partner törzsbe a kapcsolattartók közé, ha a név alapján még nem szerepel a kapcsolattartók között. Ellenkező esetben csak módosítja a meglévő kapcsolattartó adatokat
  • amennyiben az xml fájlban lévő partner még nem szerepel a partner törzsben, akkor a megjelenő üzenet ablakban a partner neve mellett az "(új)" szöveg jelenik meg
  • az adószám mező szűrése (ha nem tartalmaz számokat, csak üres karaktereket (pl. szóköz, - karaktert), akkor üresnek tekintendő.
• GS1-128 vonalkód kezelése az Egyedi azonosító tranzakció ablakban: a GS1-128 vonalkód egy speciális kód, amely az EAN13 vonalkód mellett számos egyéb információt is tartalmaz (pl. gyáriszám, SARZS/LOT szám, lejárati idő, mennyiség, stb..). Az Egyedi azonosító tranzakció ablakban az "Egyedi azonosító" mezőbe beolvasott GS1-128 vonalkódból kiolvassa az egyedi azonosítót valamint a lejárati dátumot, és automatikusan beírja az egyedi azonosítók közé, ezzel meggyorsítva az egyedi azonosítók rögzítését/kiválasztását.
• Gyors felvitel ablakban a "További műveletek" menüben új menüpont: "Legutoljára rögzített tételek betöltése a táblázatba (Ctrl+U)". Ez a funkció különösen akkor hasznos, amikor elkezdünk egy bizonylatot, majd kiderül, hogy egy másik típusú bizonylatba kellene betölteni a Gyors felvitel ablakban rögzített tételeket.
• Számla sztornózás ablakban a fizetési mód is megadható.
• Bizonylat keresőben az [Excel export (fej és sorok)] funkcióban újabb oszlopok választhatóak ki: "Fejezetszám", "Esedékes (visszaigazolva)"
• Eladások - Számla módosítás funkcióban új lehetőség: "Módosítás - módosító (helyesbítő) számla kiállítása és szállítólevél visszanyitása": A kiválasztott számla alapján módosító számla kiállítása (készletmozgás nem történik), valamint a kapcsolódó szállítólevél sorok visszanyitása (így újra felhasználható egy új számla készítésekor).
• Egyedi azonosítók felhasználása ablakban a táblázatban megjelenik az "Egyedi azonosító 2" oszlop is.
• A bizonylat sor táblázatban új oszlop választható ki: "Mennyiség (felhasznált)" - ami azt mutatja meg, hogy az adott sorban lévő tétel milyen mennyiségben lett felhasználva a cél bizonylatban (pl. szállítólevélből számla készítés esetén).
• Bizonylat ár nélkül nyomtatvány módosítása
• Készpénzes gyűjtő vevő esetén a bizonylat rögzítés során a Cím ablakban néhány módosítás történt:
  • "Minden cím azonos" opció jelenik meg az űrlap alján: kipipálása esetén a számlázási címmel fog megegyezni az összes cím
  • [Cím másolása] gomb: rákattintva bemásolja a számlázási címet az összes címbe
  • Készpénzes gyűjtő vevő esetén minden cím adat tárolva van a bizonylatban (pl. adószám, származás)
• Automatikus fizetési emlékeztető e-mailben: a funkció célja, hogy a program automatikusan készítsen a nyitott (fizetetlen) vevői számlák alapján egy tájékoztató levelet, és ezt küldje el az adott vevő pénzügyi kapcsolattartójának (ennek hiányában az alapértelmezett kapcsolattartó) e-mail címére. A funkció a pénzügyi modulban rögzített pénzügyi teljesítések figyelembe vételével történik (bank), minden nap egyszer fut le. Egy vevői számla esetén csak 1 db tájékoztató levél készül. Csak azon vevők számlái alapján készül levél, akiknél a vevő űrlapon a "Késedelmi kamatszámla kivethető" opció ki van pipálva. Kapcsolódó beállítások:
  • [Beállítás] -> Működési beállítások -> Fizetési emlékeztető -> Fizetési emlékeztető küldése e-mailben
  • [Beállítás] -> Működési beállítások -> Fizetési emlékeztető -> Fizetési emlékeztető küldése e-mailben - nap
  • [Beállítás] -> Működési beállítások -> Fizetési emlékeztető -> Fizetési emlékeztető küldése e-mailben - e-mail tárgy

  • [Beállítás] -> Működési beállítások -> Fizetési emlékeztető -> Fizetési emlékeztető küldése e-mailben - e-mail levéltörzs: 

    A fenti beállítások alapján a program automatikusan fizetési emlékeztető e-mailt küld a vevő részére a számla/díjbekérő alapján. Az elküldött levél szövege állítható be. A szövegben az alábbi makrókat is lehet használni: <SajatCegNev> = saját cégünk neve, <Bankszamla> = saját bankszámlaszámunk, <BruttoVegOsszeg> = a bizonylat bruttó végösszege, <Devizanem> = a bizonylat devizaneme, <Esedekes> = a bizonylat fizetési határideje, <BSorszam> = a bizonylat szorszáma

• Automatikus értesítés hátralékról e-mailben: a funkció célja, hogy a program automatikusan készítsen a nyitott (fizetetlen) vevői számlák alapján egy tájékoztató levelet a hátralékról (fizetési határidő eltelt x nappal), és ezt küldje el az adott vevő pénzügyi kapcsolattartójának (ennek hiányában az alapértelmezett kapcsolattartó) e-mail címére. Csak azon partnerek esetén készül ilyen e-mail, akiknél a A "Késedelmi kamatszámla kivethető" opció ki van pipálva. A funkció a pénzügyi modulban rögzített pénzügyi teljesítések figyelembe vételével történik (bank), minden nap egyszer fut le. Egy vevői számla esetén csak 1 db tájékoztató levél készül. Kapcsolódó beállítások:
  • [Beállítás] -> Működési beállítások -> Fizetési emlékeztető -> Értesítés hátralékról e-mailben
  • [Beállítás] -> Működési beállítások -> Fizetési emlékeztető -> Értesítés hátralékról e-mailben - munkanap
  • [Beállítás] -> Működési beállítások -> Fizetési emlékeztető -> Értesítés hátralékról e-mailben - e-mail tárgy
  • [Beállítás] -> Működési beállítások -> Fizetési emlékeztető -> Értesítés hátralékról e-mailben - e-mail levéltörzs:
  • A fenti beállítások alapján a program automatikusan emlékeztető e-mailt küld a vevő részére az elmaradt fizetés esetén számla/díjbekérő alapján. Az elküldött levél szövege állítható be. A szövegben az alábbi makrókat is lehet használni: <SajatCegNev> = saját cégünk neve, <Bankszamla> = saját bankszámlaszámunk, <BruttoVegOsszeg> = a bizonylat bruttó végösszege, <Devizanem> = a bizonylat devizaneme, <Esedekes> = a bizonylat fizetési határideje, <BSorszam> = a bizonylat szorszám

SP6 (build 647)

• Új késedelmi kamatszámítási módszer: [Beállítás] -> Pénzügyi beállítások -> Késedelmi kamat -> Késedelmi kamatszámítás módszere: 3. módszer, ahol minden egyes kamat periódus esetén külön számításra kerül az aktuális jegybanki kamat értékével és a kamat tényezővel(%).
• Új CsipoGO! funkcó: „Futárcímke nyomtatás kérés”: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Adatgyűjtő (PDA) -> CsipoGO PDA - CsipoGO! időzítő (másodperc). Beállítható, hogy a PDA eszközön beolvasott számlaszám alapján a program automatikusan futár címkét nyomtasson. A fenti beállításban azt állíthatja be, hogy milyen gyakorisággal ellenőrizze a CsipoGO! applikációt (másodpercben adhatja meg az értéket, nulla beírásával a funkció kikapcsolható). Csak a CsipoGO! applikáció használata esetén kapcsolja be, és csak annál a felhasználónál, aki a CsipoGO! alkalmazást használja. A beállított időközönként ellenőrzi a program, hogy jött-e újabb számlaszám, ha igen, elindítja a címke nyomtatást.
• Adattörlő kódok kezelése: bizonyos adathordozó termékek fogyasztó részére történő értékesítésekor a kereskedő köteles adatot szolgáltatni a NAV-nak a fogyasztónak átadott adattörlő kódokról és az átadás dátumáról. Részletes információ:  https://nav.gov.hu/ado/onlinepenztargepek_1417761437385/Adatszolgaltatas_az_adattorlo_kodrol_penztargeppel_szamlazoprogrammal
  • Jogszabályi háttér: https://njt.hu/jogszabaly/2020-726-20-22
  • Adattörlő kódok kezeléséhez az Egyedi azonosító modult kell használni. Az egyedi azonosító űrlapján lehet kitölteni az adattörlő kódot.
  • A számla nyomtatásban a gyáriszám mellett az adattörlő kód is kijelzésre kerül.
  • További jellemzők:
  • Cikk űrlapon új opció: "Adattörlő kód használata"
  • "Adattörlő kód használata" opció beállítható tömegesen Excel importtal is.
  • Egyedi azonosító ablakban meg lehet adni az adattörlő kódot (egyediséget vizsgál)
  • Kiszállítás / számla készítéskor az egyedi azonosítóval együtt az adattörlő kód is nyomtatásra kerül (ha be van állítva)
  • Normál ker. termék illetve beépített késztermékben is kezeli
  • NAV Online XML-ben megjelenik az adattörlő kód: additionalLineData
  • Gyáriszám keresőben beállítható az oszlopok közé: adattörlő kód
  • Gyáriszám felhasználása esetén működik az F5 gomb, így mielőtt a gyáriszám kijelölésre kerülne, megadható az adattörlő kód a gyáriszám űrlapon, és menthető.
  • Kapcsolódó új beállítások:
  • [Beállítás] -> Egyedi azonosítás -> Eladáskor az adattörlő kód hiánya esetén figyelmeztetés
  • Bizonyos típusú termékek (adathordozók) eladása esetén az adattörlő kódot is át kell adni. Az ilyen termékek űrlapján be kell állítani, hogy adattörlő kód megadása kötelező. A fenti opció kipipálása esetén az ilyen termékek eladása esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg amennyiben az adattörlő kód még nem lett kitöltve az Egyedi azonosító űrlapon.
  • [Beállítás] -> Egyedi azonosítás -> Eladáskor az adattörlő kód automatikus kitöltése
  • Bizonyos típusú termékek (adathordozók) eladása esetén az adattörlő kódot is át kell adni. Az ilyen termékek űrlapján be kell állítani, hogy adattörlő kód megadása kötelező. A fenti opció kipipálása esetén az ilyen termékek eladása esetén automatikusan kitölti az adattörlő kód mező értékét (amennyiben előtte a felhasználható adattörlő kódokat importáltuk a rendszerbe).
  • Adattörlő kódok importálása excel-ből (cikk import menüben)
  • Adattörlő kódok automatikus kitöltése
  • A felhasználható adattörlő kódok megtekinthetőek itt: Törzsadatok - Cikk - Felhasználható adattörlő kódok
  • A jobb oldali Emlékeztető panelen "Már csak x felhasználható adattörlőkód van" üzenet jelenik meg, ha 10 alatt van a számuk (és be van állítva a figyelmeztetés)
• Új beállítás: [Beállítás] -> Ügyfélkapcsolat (CRM) -> Riasztás esetén automatikus e-mail küldés a felelősöknek. A CRM/szerviz űrlapon be lehet állítani riasztást. A fenti opció kipipálása esetén, ha esedékessé válik a riasztás, akkor a program automatikusan e-mailt küld erről a felelősök részére.
• E-számla esetén az eladó bank neve is belekerül az xml fájlba (a "szamla/fejlec/elado/bank" tagban)
• A pénzügy - Pénzügyi funkciók menüben a devizás bank esetén a HUF egyenleg számítása a devizás összeg aktuális árfolyama alapján történik.
• A fő képernyő alsó státusz sorában kijelzésre kerül az aktuális bizonylatolási év (pl. "Bizonylatolási év: 2023)"
• Az [Email] - Elküldött illetve El nem küldött üzenetek keresőben dátum szűrés mezőket is használhatunk.
• Bizonylat importálás ACTUAL xml fájl alapján funkcióban ha az xml-ben ki van töltve a <Maganszemely>0 tag, de nincs átadva adószám, akkor nem tekinti automatikusan magánszemélynek a vevőt (csak akkor, ha a nincs kitöltve a <Maganszemely> tag és nincs adószáma)
• Új jogosultság: Törzsadatok - "Alapértelmezett szállító tömeges beállítása a cikk törzsben"
• A NAV Online szállítói számla import funkcióban gyorsgombokkal is elindíthatjuk a különböző bizonylat készítési folyamatot
  • Szállítói előlegszámla rögzítése [F6]
  • Szállítói egyéb számla rögzítése [F7]
  • Bevételezés rögzítése [F8]
  • Bevételezés és szállítói számla rögzítése [F9]
  • Szállítói számla rögzítése [F12]
• Futár cégek esetén két szállítási módot is megadhatunk: házhozszállítás / csomagpont. [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Rendelés feldolgozás -> Csomagolás, futár
• Fizetési emlékeztető levél csak az átutalás fizetési módot tartalmazó számlák alapján készül.
• Számla kiállításakor a mentés gombra kattintva felugró felhasználható előlegszámlára való figyelmeztetés esetén Mégsem lehetőség is van (azaz megszakítható a mentési folyamat).
• Cikk keresőben az alsó helyettesítő ablakban "Minimum készlet" oszlop is megjeleníthető.
• Pénzügy - Pénzügyi funkciók - Bank rögzítéskor devizás banki kivonat is feldolgozható az [Import fájl] menüben a "Banki fájl (általános) betöltése" funkcióban.
• Az adott bizonylaton az automatikus érték kedvezmény törölhető a sor törlésével.
• Vevői számla készítésekor az Előleg gombot megnyomva megjelenő ablakban az előlegszámla Bizonylatszám2 oszlopa is megjeleníthető.
• ECOD xml megrendelés fájl feldolgozása és a megrendelés adatainak importálása a vevői rendelésbe. A funkció kétféleképpen is indítható:
  • manuálisan az ügyvitelben az "Export/import" menüben lévő "Vevői megrendelés importálása ECOD xml fájl alapján" funkció elindításával egy xml fájl kiválasztása után készül el a vevői rendelés.
  • automatikusan a Webáruház kapcsolat modulban. Az import időzítésnek megfelelően figyeli a program lenti beállításban lévő mappákat. Ha azokban megjelenik egy ECOD xml fájl, akkor elkezdi feldolgozni, és importálni a vevői rendelések közé. A működés gyakorlatilag a webáruházból érkező rendelésekhez hasonló. Az ECOD xml fájlból csak a legfontosabb adatokat dolgozza fel: rendelés fejléc adatok: vevő (ILN kód alapján), rendelésszám, várható szállítás dátum (esedékesség), rendelés sor adatok: cikkszám (vonalkód), cikknév, mennyiség, egységár. Kapcsolódó beállítások:
    • [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> ECOD xml - ECOD xml fájlok automatikus feldolgozása
      A fenti opció kipipálása esetén a webáruház kapcsolat modul automatikusan feldolgozza az ECOD xml fájlokat és vevői megrendelésként rögzíti a bizonylatokat. Az ECOD xml fájloknak a fenti beállításban lévő mappákban kell lenniük, és a fájl neve bármi lehet, de a kiterjesztés xml legyen.
    • [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Import -> ECOD xml - ECOD xml fájlok mappája
      Az ECOD xml fájlokat tartalmazó mappa állítható be. Pontosvesszővel (;) több mappát is megadhatunk (pl. c:\ecod\metro;c:\ecod\auchan)