Változások listája

v2.1.66 - 2018. november

Kiemelt újdonságok

• Értékhatárhoz kötött kedvezmény
• Actual xml fájl exportálás/importálás
• Szállítólevélben soronkénti raktár megadási lehetőség
• Electra csoportos beszedési megbízás
• UNAS webáruház interfész
• GLS, Pick-Pack csomag címke készítése
• EDigital rendszerével történő összeköttetés előkészítése
• Partnerek további partner csoportokba sorolása

Bizonylatkezelés

• Hitelkeret figyelése bizonylat tömbönként: a Bizonylat tömb beállításai táblázatban új oszlop (Hitelkeret figyelése), ha ez ki van pipálva, csak akkor történik meg a bizonylat készítéskor a hitelkeret figyelése.
• Rendelés feldolgozásban szállítási mód tömeges cseréje: a rendelés feldolgozás szűrési ablakában a kipipált rendelésekben lehet lecserélni a szállítási módot a "Műveletek" menüben lévő "Szállítási mód beállítása a kipipált rendelésekben" menüpontot választva.
• Bizonylat sorokban KN kód nyomtatása a jegyzékszám (VTSZ/SZJ) helyett: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Nyomtatási beállítások -> Bizonylat sorokban KN kód nyomtatása a jegyzékszám (VTSZ/SZJ) helyett. Beállíthatjuk, hogy a bizonylatok nyomtatásakor a sorokban a jegyzékszámok (VTSZ/SZJ) helyett a KN kód jelenjen meg. Amennyiben a nyomtatványban a jegyzékszám nyomtatás ki van kapcsolva, akkor a beállítás nem érvényesül.
• A szállítólevél nyomtatási ablakában Árukísérő lap (A5) nyomtatásának lehetősége: a szállítólevélen lévő sorokat cikkenként összegzi, minden cikkről egy árukísérő lap készül (külön oldalra), ahol rendelésszámonként is megjelenik a mennyiség, illetve az összesített mennyiség is. Bizonyos mezők Code39 vonalkóddal jelennek meg: Bizonylatszám, Rendelésszám, Cikkszám, Vevői cikkszám, Szállító kód
• A Bizonylatok felhasználása ablakban a "Bizonylatszám2" mezőre is lehet szűrni.
• A Kiszedés modulban a csv fájl előállítás során a dátum is belekerül a fájl nevébe: kiszedes_out_YYYY_MM_DD_HH_NN_SS.csv". A fájlban két plusz mező: Szállító neve, visszaigazolás dátuma (csak akkor, ha van érvényes élő szállítói rendelés (visszaigazolás))
• Ha a Raktárközi mozgás egy raktáron belül, különböző raktárhelyek között történik, a foglalt készletek esetén is át lehet mozgatni a másik raktárhelyre.
• Bizonylatban a nyomtatási kép nyelvének megadása: alapesetben a partner űrlapon rögzített nyelv kerül tárolásra a bizonylatban (az "Egyéb" fülön módosítható), a nyomtatás során automatikusan az adott nyelvi verziójú nyomtatványt választja a program (ha a nyomtatvány típusnak van idegen nyelvű verziója). Az xml-ben érkező megrendelés fájlban is megadjató a nyelv (LangISO mezőben).
• A borítékos számla nyomtatási képen is megjelenik a termék egyedi azonosítója.
• Számla sztornózáskor az Enter nem zárja be az űrlapot.
• Bizonylat űrlapon a "Fordított áfa alkalmazása" opció kipipálása esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha a vevő magánszemély/nem belföldi áfaalany.
• A NAV felküldés hibás módosító okirat is megtekinthető a kilépéskor megjelenő hibaüzenet bezárása után (ha nincs hibás számla a rendszerben).
• Értékhatárhoz kötött kedvezmény: a mennyiségi kedvezmények mintájára korlátlan számban rögzíthető értékhatárhoz kötött kedvezmény a Kiegészítők menüben. A rendszer a bizonylat egészére adott kedvezményt egy gyűjtő cikkhez rendeli (vagyis a bizonylat egészére adott kedvezmény egy külön soron szerepel, ahol az itt beállított cikk fog megjelenni): [Beállítás] -> Gyűjtőkartonok beállításai -> Kedvezmény cikk. Bizonylat készítéskor - ha a vevő csoporthoz van értékhatár kedvezmény tábla rendelve - a program automatikusan az utolsó sorba felviszi az így számított kedvezmény értékét, ezzel csökkentve a bizonylat végösszegét.
• Actual xml fájl exportálás/importálás: Lehetőség van arra, hogy a bizonylatokat Actual xml fájl formátumban exportáljuk (ezt az interfészt használja a webáruház kapcsolat modul a megrendelések importálására). A bizonylat rögzítő ablakban ezen xml fájl alapján a tételeket importálni is tudjuk.
  • Xml fájl import: a Bizonylat űrlapon az [Új] gomb melletti menüben lehet Actual xml fájl alapján felvinni sorokat
  • Xml fájl export: Bizonylat keresőben a Nyomtatás (F9) ablakban a Fájlba nyomtatás opciót kell választani, majd a "Fájl típusa" listában az "ACTUAL xml formátum"-ot kell választani, a megadott mappában fog elkészülni az xml fájl.
• Bevételezés szállítótól bizonylat rögzítésekor a Bizonylatszám 2 mező egyediségének vizsgálata az alábbi beállítástól függően: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Szállítólevelek -> Bevételezéskor a Bizonylatszám2 mező egyediségének ellenőrzése. Bevételezési bizonylat készítése során a Bizonylatszám2 mezőbe lehet beírni a szállító saját bizonylatszámát. A fenti opció kipipálása esetén a rendszer ellenőrzi, hogy egy adott bizonylatszámot csak egyszer lehessen rögzíteni egy szállító esetén.
• Szerelvény kezelés megváltozott: eddig csak kimenő készlet bizonylatokra lehetett rögzíteni, pl. visszárura nem. Viszont a "sztornó és visszáru" funkció ezt nem ellenőrizte, így téves bizonylatok készültek ezzel a mozgással. A változás lényege:
  • a szerelvény cikk készlete sosem változik
  • "Szerelvény (késztermék bevét)" bizonylatok sem keletkeznek a háttérben, csak az alapanyagokra készül egy bizonylat, ami a mozgás irányától függően csökkenti az alapanyag készletet, vagy növeli
  • Mostantól szabadon rögzíthető bármilyen normál készlet bizonylatra a szerelvény
  • Működik a kiszállítás, majd visszáru funkció páros is (akár "sztornó és visszáru" esetén is)
• A készítendő helyesbítő számla átveszi a helyesbített számla teljesítési dátumát az alábbi beállítástól függően: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> A sztornózott számla teljesítés dátumának átvétele
• NAV jövedéki nyilvántartás (J09) megváltozott, a verziószám 14-re nőtt.
• Kiszállítás vevőnek bizonylat készítésekor soronként megadható, hogy melyik raktárban történjen az áru mozgás. A bizonylat sor szerkesztő ablakban megjelenik a raktár mező. Alapesetben ez megegyezik a bizonylaton kiválasztott raktárral. Ebben az esetben a kiszállítás során a rendszer először a bizonylat sor rögzítő ablakban megadott raktárból átmozgatja a bizonylaton megadott raktárba, majd pedig onnan történik a végleges kiszállítás. Természetesen a bizonylat sor rögzítő ablakban megadott raktárban elegendő készletnek kell lennie. Csak akkor látható a raktár, ha az automatikus raktármozgatás be van állítva. Felvitelkor a Raktár lista értéke üres (ebben az esetben ugyanúgy működik, mint korábban). Ilyenkor a "Kiszedési bizonylat" nyomtatványon megjelenik a sorokban a raktár neve

CRM, szerviz, iktatás

• Szerviz munkalap nyomtatványon az árak elrejtése: [Beállítás] -> Szerviz munkalap -> Szerviz munkalap nyomtatványon árak elrejtése
• Szerviz munkalapon elektronikus aláírási lehetőség az ügyfél részére. A nyomtatás képen egy új ikon jelenik meg "Aláírás" néven (F12 gomb). Ezt megnyomva egy új ablak jelenik meg, ahol az ügyfél aláírása rögzíthető egy szövegdobozban. Az űrlap mentésekor a program képfájlként elmenti az aláírást egy előre megadott központi mappába (pl. szerviz_alairas_123.jpg formában). A munkalap újabb nyomtatásakor beilleszti az aláírás képét az átvevő rész fölé. Az aláírást tartalmazó mappa egy új beállításban adható meg: [Beállítás] -> Szerviz munkalap -> Szerviz munkalap aláírás képfájlok mappája
• A szerviz munkalap nyomtatási képén megjelenik az "átadási bizonylat" illetve az "átvételi bizonylat" felirat.
• A szerviz űrlapon a cím 200 karakterre bővült, egyben a nyomtatványon a cím is több sorban jelenik meg.
• Szerviz munkalap összekapcsolása az Egyedi azonosító modullal: a szerviz munkalap gyáriszám mezője mellett egy új gomb, amelyet megnyomva megjelenik az Egyedi azonosító kereső ablak, ahol kiválasztható egy korábban rögzített gyáriszám. A rendszer eltárolja az egyedi azonosító kódját és a számot a munkalapban, a Gyáriszám mező ekkor már nem szerkeszthető. Egy újabb gomb megnyomásával egyből behívható az adott gyáriszám űrlapja.
• Munkaszám alapján fedezeti pont lista: a felső ikonsoron lévő [Projekt] melletti menüből indítható. A szállítói és vevői számlák jelennek meg a listában, illetve azok a munkalapra kiadott tételek, amelyek még nem lettek leszámlázva (vagyis "térítéses" a munkalap típusa).
• "Napi feladatok" ablakban a ki nem számlázott munkalapok megjelenítése: "Számlázandó munkalapok" fülön a ki nem számlázott munkalapok alapadatai jelennek meg. Dupla kattintással a munkalap űrlap nyitható meg.
• Szerviz munkalapon – ha a partnerhez nincs kapcsolattartó rendelve – a partner űrlapon megadott központi adatok jelennek meg (telefon, mobil, email).
• Alapértelmezett szerviz típus beállításának lehetősége (pl. "szerződéses):[Beállítás] -> Szerviz munkalap -> Alapértelmezett szerviz típus

Webáruház

• ACTUAL-EDigital kapcsolat kiépítésének előkészítése: a tényleges megvalósítás minden ügyfelünk esetén külön fejlesztést, beállítást igényel
• ACTUAL-UNAS webáruház kapcsolat kiépítése
  • Cikk adatok (képek) exportja
  • Készletek exportja

Partner

• Partnerek további partner csoportokba sorolása: a Partner keresőben a leválogatott partnereket lehet további partner csoportokba sorolni:
  • Összes elem partner csoportba sorolása
  • A kijelölt partner besorolása egy partner csoportba
  • Összes leválogatott elem partner csoport besorolásának törlése
  • Kijelölt elem partner csoportba sorolásának törlése
• A partner export xml-ben a további partner csoportok is megjelennek (<partnergroups>)
• A Partner űrlapon a további partner csoportok megtekintésének lehetősége (a partner csoport lista melletti gomb segítségével)
• Szerződéses árak meghatározása több partner csoport esetén: a bizonylat készítésekor a tételek felvitelekor - a cikk kiválasztása után - a rendszer figyelembe veszi a partner csoport szerződéseket is, és ez alapján határozza meg az alapértelmezett árat.

CIKK, CIKKCSOPORT

• Tapadó cikkek mennyisége fixen beállítható. Ha a tapadó cikk rögzítő ablakban a „Fix” opció ki van pipálva, akkor a beírt mennyiséggel kerül rögzítésre a tapadó cikk minden esetben.
• Cikk keresőben "Foglalt készlet" oszlop megjelenítése (a kijelölt raktárak összes foglalt készlet mennyisége).

FELADÁS

• A "Feladás a külső könyvelésbe” funkcióban a kiállítás keltére is meg lehet adni az időszakot.

PÉNZÜGY, HÁZIPÉNZTÁR, VEZETŐI INFORMÁCIÓ

• Electra csoportos beszedési megbízás kezelése a Pénzügy – Banki kapcsolat modulban
• Bank űrlapon az Egyenlített számla mező melletti [...] gomb új menüponttal bővült: "Számlák szűrése". A menü kiválasztása esetén megjelenik egy szűrési ablak, ahol különböző szűrési feltételt lehet beállítani (pl. csak a bankkártyás fizetési móddal rendelkező számlál megjelenítése)
• Pénzügy bank/pénztár sorszámozásnál a számlaszám hosszúsága megnövelésre került
• A Pénzügy / Pénztár rögzítése ponton készíthető Pénztár pénzügyi bizonylaton megjelenik a megjegyzés mezőben is.

Egyéb

• 2019.01.01-től megváltozik az Intrastat struktúra, emiatt jelenleg két lista is van (Kimutatások - Statisztika - Intrastat)
  • A bizonylat űrlapon az "EU-n kívüli rendeltetési ország" helyett "Származási hely" felirat van.
  • A szállítási mód, szállítási feltétel megszűnik 2019-től
• Projekt űrlapon megjelennek az adott projekthez kapcsolt szerviz munkalapok is (Munkalapok fülön)
• Csomagolás űrlapon
  • a súly mező automatikusan kitöltésre kerül (cikk törzsben lévő súly és bizonylat sor mennyiség szorzata).
  • rendelésszám alapján is ki lehet választani a számlázandó szállítólevelet.
• Minimum készlet lista küldése e-mailben: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> E-mail beállítások -> Időzített listák címzettje. Bizonyos időzített feladatok a háttérben elküldésre kerülnek a megadott e-mail címre (minimum készlet lista). Több e-mail cím is megadható, a címeket pontosvesszővel (;) kell elválasztani.
• Fizetési mód űrlapon
  • "Számla végösszegének 5 Ft-ra kerekítése" mező (készpénz, utánvét esetén alapban kipipálva).
  • "készpénz jellegű" opció: a partner űrlapon a "csak készpénzben fizethet" opció esetén a rendszer az összes olyan fizetési módot választhatóvá teszi, amely készpénz típusú, vagy "készpénz jellegű".
• Munkafázis űrlapon a főkönyvi számlaszám megadása nem kötelező
• A csomagolás modulban a Pick-pack címke 85x85 méretben készül el.
• Új jogosultság: Rendszer adatok -> "Bizonylatok esetén az árak megjelenítése a képernyőn". Felhasználóként állítható az árak elrejtése az alábbi helyeken:
  • bizonylat sor szerkesztő ablakban az egységár, illetve az összes ezt követő mezők elrejtése (egységár, kedvezmények, érték), Haszon gomb elrejtése
  • bizonylat szerkesztő ablakban az összesített érték adatok elrejtése
• Készlet negatívba futhat opció raktáranként beállítható. A raktár űrlapon új mező "Raktár készlete negatívba futhat" néven. A már meglévő beállítás ([Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Készletkezelés -> Készlet negatívba futhat) a raktár űrlapon lévő beállítással együtt érvényes, azaz csak akkor fut negatívba a készlet, ha mindkét beállítás ki van pipálva.
• Az extra adatokban dátum típusú adat megadásának lehetősége: az extra sablon űrlapon a sablon típusa mezőben "Dátum" megadási lehetőség. Az összes extra adatban az ilyen típusú extra adatoknál naptár jelenik meg, így rögzíthető a dátum.

KIMUTATÁS

• Kimutatásokban a partner szűrések között a Saját kapcsolattartóra is lehet szűrni: Partner szűrés / Több partner – További szűrésben.
• Raktárhelyek élettörténete lista: a cikk élettörténete lista kibővülve a raktárhely megjelenítéssel (a raktárhely új sorban jelenik meg)
• A Kimutatásokban lévő "Gyűjtő adatok szűrése" fülön újabb lehetőségek: a gyűjtőkódok első szövegdobozában vesszővel elválasztva több gyűjtőkód is megadható (pl. 00115,000256). Ebben az esetben a rendszer nem tól-ig formában szűri a gyűjtőkódokat, hanem az első szövegdobozban lévő érvényes kódok szerint. A Pénzügyi listákban lévő jogcím kódok esetén is hasonló beállításra van lehetőség.

Hibajavítások

• Gyártási munkalapok (bővített gyártás) listában az alapanyagoknál nem vette figyelembe a Receptúra egységet
• Partner űrlapon lévő „Min. rendelési mennyiség” mezőben max. 4 jegyű számot lehetett megadni.
• Intrastat listában nem működött a fizetési mód szűrés
• Visszaigazolások használata esetén a rendszer időnként rosszul tárolta el a bizonylat sorok oszlop beállításait
• A partner űrlapon lévő „Adószám” mező esetén csak akkor van magyar adószám formátum ellenőrzés, ha a partner származása „belföld”-re van állítva.
• Feladás Tensoft könyvelő programba interfészben a fordított áfás tételek kezelése nem minden esetben volt megfelelő
• Felhasznál másként egységár összesítés nem működött: új bizonylat készítésekor megjelenő "Bizonylatok felhasználása" ablakban lehetőség van arra, hogy a kijelölt bizonylat sorokat "Felhasznál másként" módon vegyük át. A fenti beállítással megadhatunk egy cikket, amit a rendszer automatikusan beír az újonnan megnyíló Bizonylat sor szerkesztő ablakba, a felhasznált sorokban lévő eladási árak összegével.
• Egyéb kisebb hibák javítása