v2.1.28

2009. február 20.

Kereskedelem

• Bizonylat felvitelnél a címek másolása funkció megváltozott ([Cím] gombra kattintva lehetőség van szállítási cím » számlázási cím másolására)
• Partner felvitelénél a "Késedelmi kamatszámla kivethető" mező alapértelmezetten ki van választva
• Kereső ablakokban a dátum szűrésnél lehetőség van 180 nap-ra és 270 nap-ra is szűrni
• "Bizonylatok importálása XML fájl alapján" funkcióban lehetőség van sortörés beillesztésére a szöveges adatok esetén (az xml fájlban a sor végére kell beírni az alábbi szöveget:
• "Bizonylatok importálása XML fájl alapján" funkcióban a szöveges mezők maximális hosszát is ellenőrzi a program (hosszabb szövegek esetén hibajelzést küld)
• XML fájl struktúrája bővült néhány új elemmel:
  • Számlázási/levelezési cím megadható a partner esetén (<PartnerCim> tag)
  • Csekkes számla esetén lehetőség van a befizetést módosító tényező megadására is (szöveg: <ModTenyezoSzoveg> érték: <ModTenyezoOsszeg>)
• "Partner törzs importálása Excel fájl alapján" funkcióban megjelent a "Létező partner felülírása" opció.
• Partner iktatószám mező hossza 20 karakterre nőtt.
• Bizonylat esetén a "Bizonylatszám 2" mező hossza 30 karakterre nőtt
• CRM (ügyfélkapcsolat) modulban a megjegyzés mező hossza 6000 karakterre nőtt
• Bizonylatszámok előtagja megadható nagybetűs formában is
• Excel partner importálásnál figyelembe veszi az alapértelmezett vevői/szállítói főkönyvi csoportot
• Bizonylatok csoportos nyomtatása esetén a fő képernyő bal alsó sarkában kijelzésre kerül az aktuális nyomtatási feladat ("1. Bizonylat nyomtatása… (1/100)" formában
• Lehetőség van a jegyzékszám (VTSZ/SZJ) opcionális megjelenítésére a kinyomtatott bizonylatokon (az [Esemény] ikonra kattintva a kívánt esemény során állítsuk be a "Jegyzékszám nyomtatása" opciót)
• Rendelés visszaigazolás nyomtatásánál a számlázási/szállítási címet jelzi ki (ha ezt a rendelésnél már beállítottuk)
• "Vevői fizetési felszólítás", "Egyenlegközlő levél" készíthető számlánként külön lapra is ( Pénzügy » Kimutatások menüben, a kimutatás típusa: "Csekkes (lapdobás számlánként)") Ilyenkor a számlán szereplő számlázási név szerint listázódik
• Egyszerű gyártás (Készletmozgások menüben) során: ha kiválasztjuk a legyártandó készterméket, akkor az Egységár értéke a végterméket alkotó alapanyagok beszerzési árainak az összege lesz (beállítástól, függ, hogy melyik beszerzési ár jelenik meg: [Beállítás] » Törzsadatok » Cikk beállítások » Receptúra beállítások » "Receptúra beszerzési árának meghatározásához használt ár"). Természetesen a […] gomb megnyomásával átírhatjuk a cikk egyéb árára is).
• Egyszerű bontásnál (Készletmozgások menüben): lehetőség van arra, hogy a bontásra kerülő végterméket alkotó alapanyagok beszerzési árait megadhassa a kezelő. Ehhez a végtermék kiválasztása után nyomjuk meg a [Receptúra] gombot, ahol a megjelenő ablakban a jobb felső táblázatban beírhatjuk (módosíthatjuk) az alapanyag beszerzési árát
• Pro Forma számla és előlegbekérő levél készíthető ajánlatból és rendelésből is
• Nyugta bizonylat készítése után lehetőség van blokk nyomtatására is (STAR TSP100 blokknyomtatóra)
• Számla sablonban (Kiegészítők » Csoportos számlázás) is megadhatók a "Befizetést módosító tényezők" (megnevezés, összeg). Ehhez a "csekkre kerülő összeg eltér" opciót jelöljük be, majd írjuk be a csekk összegét, illetve szövegesen az eltérés okát)
• Csekkes számla nyomtatásakor a befizetőazonosító megjelenési formája választható ([Beállítás] » Események, bizonylatok beállításai » Számlák » Csekkes számlák » "Befizetőazonosító formátum": kétféleképpen lehet kialakítani a befizetőazonosítót:
  • "1. Partnerkód + számlaszám",
  • "2. 100000000 + nyomtatás dátum + számlaszám (24 karakter)"
• Új számla nyomtatvány választható ("Számla 2 (csekkes)", illetve "Számla 2" néven a nyomtatási ablakban)
• Új bizonylat nyomtatási kép választható (bruttó értéken). A bizonylatok nyomtatása előtt megjelenő nyomtatási ablakban választható a "Bizonylat bruttó értéken" nyomtatvány
• A rendelés feldolgozás modulban (Eladási folyamatok) lehetőség van csoportos bizonylat készítésre is. A "Vevői megrendelés összesítés – szűrés" ablakban a "Műveletek" menüben a "Csoportos bizonylat készítés" elemet választva (a csoportos bizonylat automatikusan készül a rendelésben megadott adatok alapján – ha bizonyos adatok hiányoznak a rendelésből, akkor nem készül új bizonylat).
• Bizonylatok automatikus e-mail küldése funkcióban változás történt (ha a beállításokban előzetesen tárolunk egy címzett e-mail címet (Beállítás » Rendszer paraméterek » E-mail), akkor az e-mail minden esetben erre a rögzített e-mail címre történik (függetlenül a bizonylaton beállított kapcsolattartó e-mail címétől)
• Karbantartásban az "Adminisztrátor" név automatikusan megjelenik a bejelentkező ablakban a felhasználó név mezőben.
• A korábbi működéssel ellentétben lehetséges 15 napnál régebbi teljesítésű számlát létrehozni, ilyenkor csak figyelmeztető ablak jelenik meg, hogy ez így nem szabályos.
• A Pénzügy és Házipénztár modulban a Bank/pénztár listadoboz melletti […] gomb funkciója megváltozott. Ezentúl a Bank/pénztár kereső ablakot nyitja meg.
• Partner törzsben a cím adatok esetén lehetőség van a "levelezési", illetve "telephely" cím típus kiválasztására is

Kimutatás

• "Raktárak/partnerek élettörténete" listában összesítésre kerülnek a tételek a lista végén (érték összesítés Raktárak/partnerek szerint)
• Árlista kimutatásban lehetőség van a devizás ároszlopok megjelenítésére is (6-10. ároszlop)
• Elfekvő készletek (raktáranként) lista (Mennyiségi raktárkészletek kimutatás csoportban

Hibajavítások

• A számlaképen nem a partnerhez beírt telefonszám látszódik, hanem a kapcsolattartó telefonszáma
• Ha a logikai kapcsolatok menüből lett indítva a "bank rögzítése", akkor az így keletkezett bizonylatokat nem lehetett összepontozni a számlával
• Pénzügyben a Bank vagy Pénztár rögzítésekor a partner mezőn állva, majd F2 gombot megnyomva mindig a szállító partnerkereső ablak jelent meg.
• Bizonylatok fájlba nyomtatásakor fájlnévhez beírt nevet átviszi a könyvtár/fájl választó ablakba (ha [...] gombot megnyomjuk)
• Élettörténeti kimutatásokban nem jelennek meg azok a partnerek, akik vevők és szállítók is egyben
• Bizonylat másolásakor nem másolta át a tárgy és megjegyzés rovatot
• Beállításoknál a tizedesek kezelése a belföldi, és idegen deviza esetén bizonyos esetekben nem jól működött (felcserélődött)
• Az árfolyam különbözetek elszámolása funkcióban nem hozta fel a Ft számlákat (amelyeket devizásan egyenlítettek ki, és van Ft egyenlege)
• Kimutatás: Egyes forgalmi statisztikákból hiányoztak az előlegszámlák
• Szállítói jóváírás és visszáru funkció bizonyos esetekben nem működött
• Az alábbi kimutatás nem működött: Vevői megrendelések összesítése aktuális állapot » Kimutatások » Megrendelésszám szerint csoportosítva
• XML importálás esetén kisebb hibák javítása
• "Kiszállítás és számla" funkció esetén (mínuszos tétel beírása esetén) a kapcsolódó számlán nem hozta a mínuszos tételt
• Rendelés és foglalás funkció: (Rögzített raktár esetén nem működött, Teljesítés dátuma nem volt kitöltve)
• Előlegszámlán nem látszik a felhasznált előlegbekérő levél
• Pénzügy » Pénztári lista » tételes » gyűjtő (egyedi) » "field name is not known" hiba jelentkezett
• Sztornózott számlában a vevő adatai nem jelentek meg a nyomtatási képen
• Cikktörzs importálásakor hiányoztak az alábbi mezők: megnevezés3, elszámolóár
• Árváltoztatás funkcióban a devizás ároszlopok is megjelentek
• Kimutatás: Bizonylat sorok lekérdezése esetén lehetőség van csak a nyitott (élő) tételek kijelzésére ("Bizonylat szűrés" fülön "Csak a felhasználható (élő) tételek jelennek meg" kipipálásával – pl. nyitott szállítólevelek lekérdezéséhez használható)
• Pénzügyi bizonylatok törlésénél az összes bizonylat megjelent (függetlenül a szűrési beállításoktól)
• Pénzügy » Kimutatás » Vevői folyószámla » "Vevőnként összesített nyitott tételek lejárat szerint" listában a részteljesített tételek nem jelentek meg.
• Karbantartás: cégek jogosultságának beállításánál néhány cég kétszer szerepelt Szállítói jóváírás és visszáru funkció bizonyos esetekben nem működ